核心看點
· 親子游市場潛力巨大,2018年中國親子文旅市場已超千億規模
·以內容起家或走暢銷平臺路線的玩家仍有很大發展空間,但未來發展高度仍取決于IP打造能力
近日,戶外露營文化品牌商「ABCCamping」獲得青山資本數百萬美元天使輪投資,據了解該品牌成立時間剛剛1年;隨后三夫戶外發布公告收購安全教育基地鷹極體育,推進親子青少年戶外教育基地的戰略布局…,露營、戶外游玩賽道漸顯“走火”趨勢。
加上春暖花開,兒童和家長的出游熱情愈發高漲,許多家庭開始籌劃“帶娃出游”。相比于傳統家庭旅游,親子游以旅游為載體,突出“親子互動”以及眼界視野開拓的內涵,在更注重育兒質量的新一代父母群體中越來越受歡迎。
目前,親子游的內容逐步豐富,包括主題樂園、休閑度假、益智玩樂、戶外探險等新形式。
五一小長假將至,趁著這波小長假親子游熱潮,今天,兒研所Club和大家聊聊當前親子游市場現狀以及主要玩家玩兒法。
親子游是從家庭旅游中分化而出的一種具有兒童旅游屬性的、可增進親子感情、開闊父母與孩子視野、促進孩子健康成長的旅游形式。
數據顯示,親子游市場潛力巨大,2018年中國親子游在線交易市場規模500億元,預測2021年親子游在線市場規模將達到972億元。另有公開數據顯示,2018年中國親子文旅市場已超千億規模。
1)親子游的產業鏈現狀
親子游行業上游包括交通、住宿及親子游產品和其他配套設施。在交通端,親子游更偏向自由行的方式,2018 年,親子游旅客中,自由行比例達到51%。住宿和配套設施主要是度假酒店,產品包括各類親子主題基地等。
親子游行業中游主要是OTA等平臺。目前,OTA行業呈現出“一家獨大”的競爭格局,以攜程為首的攜程系占據近7成的市場份額,對資源端和機票酒店等交易有極強的控制力,是行業的絕對龍頭。
親子游行業下游主要為親子游用戶,下游需求的差異化會倒逼上游的親子游產品市場的變革。
2)親子游類型
親子游的類型很廣泛,如果以距離進行劃分,既有周邊游,也有國內長線和國際游。
按照出游目的,又有觀光、游學的區分。相關數據統計,到2021年研學企業已達到3萬多家。各種冬(夏)令營的游學市場規模就有千億市場。
按照出游內容劃分:包括郵輪親子游、主題樂園、動植物園、科技及主題展覽、游學產品、自然風光、實際體驗及探索。
從城市和價格分布來看,目前國內親子游的主要出發地仍然集中在經濟較發達地區,如一線城市,以及杭州、重慶、南京等經濟較為發達的城市。消費額分布較平均,總體上看,3000-10000 元占比較高,合計占比達 58.1%,以親子出游人群過去一年平均出行 3 次來看,平均每次花費約 1000-3300 元左右,總體上估測還是以國內及周邊游為主。
從產業鏈上游來看,大部分場地和設施都要花費巨大,無論是主題樂園還是酒店很少有創業公司有財力可以支撐。可以創業運營的主要集中在產業中游。
產業中游層面,主要是可以聚合流量的玩家。傳統旅行社已經被成熟玩家壟斷,OTA渠道也大部分被壟斷。剩下流量主要來自UGC、PGC內容吸引用戶,或者憑借親子游路線和內容的個性化定制吸引用戶。
目前來看,后兩者還有很大的發展空間。下面我們就后兩種主要玩家進行分析:
1)靠優質內容吸引用戶
好的旅游內容和產品設計,永遠是親子游致勝的關鍵。
比如麥淘親子是較為典型靠自身親子游內容做起來的品牌。
麥淘親子前身是“麥田親子游”,創立于2014年。創立之初,公司就專注于面向3-12歲兒童父母,提供親子旅游和親子教育服務。當時,親子游企業大多走OTA平臺的發展模式,不過創始人謝震堅持研發自己的特色親子游產品,發展“自營+平臺”的商業模式。
從產業鏈角度,麥淘親子布局上游兒童場景教育產品,以自營產品打造自有IP,目前已經發展了包括麥淘實驗室、麥淘童趣匯、本地親子活動、長線親子游等不同產品線。
比如“麥淘實驗室”專注于3-10 歲兒童的科學教育,涉及的科學活動包括物理、化學、創客、工程、微生物、自然和博物館等。憑借其可控性強、可標準化復制的特點,麥淘實驗室2018年一年就在上海鋪出70個活動網點。該項目已與多所中小學校合作,為其提供教育和課程支持。
產業鏈中游,麥淘親子建立了互聯網平臺。2015年,“麥田親子游”更名為“麥淘親子游”,同時發布APP。平臺產品覆蓋親子場館、親子酒店、戶外活動、夏/冬令營、親子旅游/游學等版塊。
在渠道鏈接方面,麥淘親子用低客單價+高質量課程的麥淘實驗室等產品拉新,再將用戶遷移至高客單價的長線活動、營地活動。
麥淘親子的融資過程相對較為順利,先后獲得盛大資本、開物華登、有成基金、復星、森馬投資、晨暉創投等機構數千萬美金的投資,目前已完成到B+輪融資。
2)不做產品做暢銷款平臺也有流量
有人自營,也有人做賣水的。俠侶親子主要是做親子游項目的整合平臺。
廈門俠網旅游服務有限公司(平臺及品牌名為“俠侶親子”)成立于2012年5月,總部位于福建廈門。目前提供的服務包括:高性價比的景區樂園、酒店民宿、餐飲美食、親子教育、農特好物等團購服務。
用戶定位上,俠侶親子面向3-12歲孩子的家庭。從品牌價值來看,俠侶親子重點放在“親子游領域”+“高性價比的團購服務”。
商業模式方面,俠侶親子采取的是電商平臺模式。它并不研發親子游產品,只是作為平臺為用戶提供整合的更優惠親子游服務。
具體來說,俠侶親子一方面通過展示更優惠的團購價吸引用戶流量,另一方面吸引商家入駐。與美團這類平臺不同的是,在獲客渠道上,俠侶親子采取“推客達人”的形式,比如自購省錢、推薦返傭等,深耕微信朋友圈、社群等私域。可以看到,俠侶親子并未上線APP,只是通過微信公眾號和小程序商城提供服務。
根據官網公司積累了900多萬小程序用戶,微信粉絲達600多萬,同時經營多種類型的親子社群。
自2016年始,俠侶親子實現了3年100倍的增速,完成了廈門、上海、北京、深圳、杭州等全國30個一二線城市的布局。公司于2017年完成由聯手投資領投,鉑欣資本跟投的A輪融資。
3)未來趨勢:借力打力IP少不了
傳統OTA流量逐漸萎縮,新興IP崛起勢在必行。
業內人多認為:旅游業創新關鍵在于IP。只有真正帶有IP的旅游項目才會賺錢。方特一個《熊出沒》IP,一年的綜合收入超過20億。迪士尼景區收入里,1/3是帶有IP的文創商品,1/3是門票,1/3是酒店。
親子游市場,因為用戶特質,對于IP的喜好和付費意愿更高。
目前國內IP還是以引進為主。
比如在與日本熊本熊合作期間,驢媽媽曾幫助“甜蜜小鎮”打造成為IP,通過IP的持續深入策劃,該小鎮的游客量從2016年的6萬人增長到2019年的290多萬人。
而驢媽媽成立于2008年,在OTA行業競爭激烈的當時,驢媽媽瞄準自由行和目的地景區這一細分領域,逐步發展成為OTA市場重要競爭者之一。
2015年,驢媽媽注冊商標“驢悅”,成為幾大OTA里第一家將親子游注冊成品牌的公司。利用自身平臺資源優勢,驢悅親子游之后一年時間里,驢悅親子游發布超800條產品,舉辦了超200場親子活動,提升了自身的品牌認知度。驢悅親子游主題主要包括如夜宿、RunningFamily、自然課堂、中國傳統文化、博物館、科學探索、親子教育、角色扮演等幾大系列活動。
除了IP引進,近年來,行業也都在自建IP,比如傳統旅游中的“千古情系列”就是典型的旅游IP。親子游IP打造也需要結合地方特色或者品牌特色、將人文、科技、趣味、教育結合起來,難度更大,但價值也更高。