近日，日本動畫協會發布了《日本動畫產業報告2021》，詳細分析了2020年的日本動畫產業情況。
這一年，我們見證了《名偵探柯南 緋色的子彈》等幾十部動畫番劇和電影因制作和排期困難相繼延期，線下活動隨時隨地延期或取消，影院限制人數甚至直接關閉。
但宅家需求又拉動著對于動畫、玩具等的需要，制作困難也因適應了遠程工作而逐漸解決，線上經濟獲得高速發展。
種種因素作用下，動畫產業市場與業界市場還是遭遇了11年來的首跌，但幅度不大。2020年動畫產業市場同比減少3.5%，為24261億日元 （折合人民幣約1360億元）。
動畫產業市場由9部分組成，分別是電視、電影、視頻、分發、商業化、音樂、海外、娛樂、現場。整體來看，2020年只有分發 （同比增長35.8%、245億日元）和海外 （同比增長3.2%、385億日元）為正，其余各項均為負。整個動畫產業市場同比縮減3.5%、884億日元。
動畫產業市場總體上看仍受疫情一定程度的影響，主要是音樂會、線下活動等現場娛樂方面。緊急事態宣言下，電影院和劇院無法正常開放，live現場同比暴減63.6%。
電影和live本應同樣受到很大打擊，但《劇場版 鬼滅之刃 無限列車編》以創下歷代電影市場記錄的熱度讓數據看起來好了很多——本該縮減一半的電影發行收入最終只減少了10%左右。
如果看2020年占2019年銷售額的比重，電視為88.5%、視頻為82.8%、音樂為81.9%，娛樂為82.2%，并不樂觀。
占總銷售額1/4左右的商品化市場倒是很穩定，是2019年的99.2%。占1/2的海外市場也表現不錯，同比增長3.2%。有這兩項在。2020年動畫市場總值總算控制在2019年的96.5%，沒有出現斷崖式下跌。
2020年，日本動畫海外市場首次超過國內市場。國內市場同比減少9.7%，為11867億日元，而海外市場同比增長3.2%，為12394億日元，占總規模的51.1%。
不僅是產業市場，業界海外市場同樣創下新高：761億日元，同比增長6.0%，是2012年的5倍。
其實海外市場自2015年以來就迅猛增長，原本預計在2019年就超過國內市場，如今也算“雖遲、但到”。近年來正版日本動畫逐漸走到世界的各個角落，接觸簡單后，海外市場規模增加也是理所應當。但海外市場相較國內市場僅超出527億日元，再加上偶發性的疫情，《報告》認為未來發展趨勢應保守看待。
《報告》推測，網絡游戲是疫情下海外市場仍能高速發展的主要因素之一。根據東映動畫2021年3月期的數據，歐美的《龍珠》系列和亞洲的《灌籃高手》等APP游戲均表現良好，實現增收。
除了游戲，日本動畫作品也保持著存在感。日本動畫最大的兩個海外市場北美和中國，各自的2020年動畫排行榜上都有日本動畫的身影。
北美Box Office統計的動畫電影前十名中有4部日本動畫，分別為《我的英雄學院》、《天氣之子》、《若能與你共乘海浪之上》和《東京教父》。《我的英雄學院》有1200塊屏幕、《劇場版鬼滅之刃》有1200塊屏幕長時間放映。
另外，機動戰士高達手辦也在北美3000家量販店銷售。
而貓眼統計的2020年中國動畫電影前二十中有5部日本動畫，分別為《數碼寶貝大冒險》、《哆啦A夢 大雄的新恐龍》、《紫羅蘭永恒花園 外傳》、《海獸之子》和《寶可夢：超夢的逆襲·進化》。
隨著全球化的日益緊密，日本動畫行業與外界、特別是北美和中國的聯系愈發緊密，動畫產品不再日本單向輸出。
例如北美受日本動畫影響，基于日本動畫漫畫的實拍計劃增加了，其中包括《你的名字》《進擊的巨人》《我的英雄學院》《約定的夢幻島》《海賊王》等知名作品。有消息稱，《幽游白書》的實拍版預計將在2023年12月于Netflix上線。
2021年11月實拍的《星際牛仔》在Netflix上線，給這些計劃增加了可信度。
異軍突起的中韓兩國動畫作品近年來也在向日本市場試探。2019年的字幕版《羅小黑戰記》為2020年上線的配音版《羅小黑戰記》積累了高人氣。2021年中國CG動畫《白蛇：緣起》引發一波熱潮，韓國恐怖動畫《整形水》也上線日本市場。其中《羅小黑戰記》的手繪2D技術很受矚目。
有些日本公司看到了進口動畫的商業利潤。《羅小黑戰記》和《天官賜福》由ANIPLEX負責，《白蛇緣起》是Bushiroad武士道，《整形水》則是TMS跟進分發。
再有就是在日本設立獨立制作點，例如彩鉛動畫和北美的Crunchyroll，但這類是少數，生產目的也是面向本國粉絲生產作品。
目前日本國內動畫市場的海外商業尚不發達，但假以時日可能會持續增長。
業界市場同樣是11年以來首次下跌。受疫情影響，動畫業界市場2020年同比減少9.0%，為2744億日元，原因同樣是作品制作方面的問題。
關于業界市場，日本動畫協會的計算方法是“動畫制作成本+業界附加價值”。據估算，在這2744億日元中，有1000億日元左右是動畫成本，而剩下的1744億日元則是業界的附加價值。而產業市場規模為24162億日元，減去業界市場規模可知，產業中流通的附加價值是21517億日元。
雖然這個比例是很高，但為什么日本始終沒有出現迪士尼那樣集制作與流通于一身的企業，仍是日本業界要思考的問題。
具體看各類型，業界市場今年唯一增長的是音樂，同比增長6.0%。而電影和live現場的制作公司虧損嚴重，電影同比減少30.9%，live現場同比減少64.3%。
僅就動畫而言，日本動畫業界無論是在制作時長上還是在制作部數上都陷入頹勢。電視動畫制作時長同比減少5.7%，為100,845分鐘，而制作部數為278部，同比減少8%。
電視動畫制作時長的增長開始自90年代末深夜動畫 （即成人動畫）的增加，2006年達到史上最多的136,407分鐘，此后經歷下降與上升。自2018年以來，不論是時長和數量都走下坡路。
不過《報告》認為，疫情過后制作時長還是會回升的。
成人動畫在2006年時制作部數就超過了兒童·家庭向動畫，2015年起，制作時長也反超了。事實上，15年前日本成人動畫制作現場規模就已超過兒童·家庭向動畫。
目前，成人動畫在全世界內發展迅速，這對日本十分有利，日本的成人動畫無論是創意還是人氣度都有相當優勢。但反過來看，兒童·家庭向動畫前景堪憂。
分發商業方面，網絡平臺近幾年迅猛崛起，其代表就是一年做出40部作品的Netflix。疫情催發了這類平臺，網絡動畫如魚得水。
Netflix2015年進入日本市場，18年左右開始籌備“Netflix原創動畫”，將作品與平臺牢牢綁定。2020年是20部，2021年就達到了40部，Netflix與MAPPA等相關制作公司和CLAMP、太田垣康男等藝術家聯系也愈發深化。Netflix不是單純地購入作品，而是發展到了創造力的產出上。
這給Netflix帶來不少好處，根據作品類型不同，Netflix可以擁有作品優先發布權、獨占權、推進企劃的權利，或者部分或全部出資來制作作品。
除了Netflix，索尼也有大動作：2020年末，索尼影視娛樂公司 （Sony Pictures Entertainment Inc.）發表了并購日本動畫海外最大播放平臺商Crunchyroll的意愿，并與2021年8月以11億7500萬美元 （約合1300億日元）的價格完成并購，當時Crunchyroll擁有1億2000萬人的登錄會員與超過500萬人的付費會員。由此，索尼擁有了可以觸到全世界的動畫分發網絡。
這項并購是通過索尼影視和ANIPLEX共同出資的美國法人Funimation Global完成的。嗶哩嗶哩持有這家公司4.98% （約為430億日元）的股份。
除了Netflix和Crunchyroll，還有許多海外平臺展現出對日本動畫的強烈需求：Disney+2021年10月正式引入日本動畫，獨家上線《四疊半時光機》等作品。Amazon Prime Video、Hulu、Apple TV+和HBO max等平臺也有通過出資等方式表現著關注。
在日本國內，U-NEXT獲得軟銀支持，設立了專門的“動畫任意看”事業。日本的網絡動畫平臺雖然較外資發展遲一些，但仍有巨大潛力。
日本動畫協會例行調查了日本動畫業界從業人員對于行業“景氣感”的想法。雖然受到疫情影響，但從業人員的“景氣感”并沒有下降。
《報告》中展示了一部分業界員工的回答，例如“分發環境變好了，訂單源源不斷”、“作品和制作公司都在增加”、“制作費增加了，收入變好”等等。
從回答來看，“制作費有上升傾向”帶來的收入增加讓從業人員覺得情況還不錯。并且不僅是制作費的增加，對于動畫作品的預定數量也有增加。Netflix等大平臺對于作品需求正急速增長。
這源于疫情下居家經濟興起，長時間待在家里的生活促進了人們對于動畫作品的旺盛需求，需求上升，制作費也隨之增加。
此外，業界已經漸漸適應與疫情共處。無論是遠程工作，還是控制出勤比例、消毒工作環境，都已經常態化，成為生活的一部分。動畫企業沒有年初時那么慌張，居家經濟看起來反而是動畫業界的大好機遇。
總的來說，員工們對動畫業界抱有積極態度，制作數量和制作費用的增加似乎也昭示著銷售額的增加，但事實并非如此。
原因就在于大量作品的延期。2020年，包括《約定的夢幻島2》、《五等分的新娘2》、《進擊的巨人 最終季》等在內，大量動畫作品一再延期，甚至形成連鎖反應——無論是電視動畫還是電影，新作延期之后，后繼作品也只得跟著延期，這就變成惡性循環。
此外，作品上映延期意味著資金回籠延期，資金鏈的斷裂對于公司運作來說并不是好事。
因此，雖然分發產業市場 （總體收入）同比增長35.8%，但實際上由于新作減少，分發業界市場 （動畫工作室收入）是減少的。在制作費水漲船高的大背景下，對一些公司來說，這是雪上加霜的負擔。
此外，2020年業界的產量與真正能呈現在觀眾面前的作品還是少了。中國動畫外包公司與日本動畫公司在2020年上半年都因為疫情原因，影響到了制作。當感染逐漸控制住后，下半年不再有這種問題，但總產量還是減了不少。
電視動畫制作時長同比減少5.7%，為100845分鐘；動畫電影制作市場同比減少34.0%，為4,837分鐘，這對有直接業務的公司打擊巨大。
再有就是老生常談的人才問題。少子高齡化和高門檻低穩定性的行業特性使得日本動畫業界人才本就不足，再加上疫情營造的“不安”氛圍，人才狀況更是雪上加霜。
不過最近留學生、推特畫師以及遠程辦公的海外從業人員有所增加，AI技術和CG技術使用趨勢也逐漸加強，文化廳帶動業界設立各種人才培養活動，成效已經初顯，不知最終能否彌補行業人才缺口。
目前尚不能確定疫情到底何時結束，因此動畫業界花樣百出，例如今年3月舉辦的“Anime Japan2021”就是全線上活動，時長為2天，單日票價3800日元。
動畫業界已經逐漸認識到了數字經濟的重要性和高效率，今后即使疫情結束，關于線上的探索也仍將繼續。但與此同時，日本動畫業界尚不準備放棄粉絲經濟，并期待在疫情過后讓它復蘇。
（注：文中“動畫產業市場”為廣義上的動畫市場，包括動畫發行及各相關行業；“動畫業界市場”為狹義上的動畫市場，僅包括動畫制作、創作的市場規模）
本文來自微信公眾號 “三文娛”（ID：hi3wyu），作者：阿靚，36氪經授權發布。
