10月12日,川能動力發布公告稱,公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得中國證監會有條件通過。其擬發行股份為對價購買控股股東四川能投集團持有的川能環保51%股權,交易作價61753.46萬元。
同時,公司計劃以詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過61753.46萬元,發行價格為3.45元/股。據此價格計算,四川能投出售川能環保51%股權,將換來17899.55萬股川能動力增發的股份。
2021年上半年末,公司總股本127022.92萬股。其中,四川能投集團持有公司26.20%股份,居公司第一大股東位置。此次交易完成后,公司總股本將增至144922.92萬股,其中,四川能投集團持有的公司股份 占 總 股 本 的 比 例 將 增 加 至35.22%,仍居公司第一大股東位置。
此次募集的配套資金擬用于公司川能環保投資建設“巴彥淖爾市生活垃圾焚燒發電項目”和“長垣縣生活垃圾焚燒熱電聯產項目二期工程”,以及償還銀行貸款及支付本次交易相關稅費。