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北上資金增持811家公司 農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等銀行股成近期最愛

來源:證券市場紅周刊時間:2022-05-27 09:38:17

北上資金增持811家公司

銀行股成近期最愛

除了國內(nèi)機構(gòu),觀察近期外資通過滬深港通買賣的情況,可發(fā)現(xiàn)二季度以來北上資金雖然整體呈凈流出趨勢(4月份北上資金凈流入了63億元,5月份至今,北上資金凈流出87.04億元),但從個股資金流向看,有不少公司得到北上資金青睞,外資最新持股數(shù)量較一季度末出現(xiàn)一定增加。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在被北上資金持有的1484只A股中,有811家公司被北上資金在二季度期間增持了,其中,增持超過千萬股的有138家,而增持超過億股的則有8家,分別為農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、工商銀行、中國建筑、長江電力、永輝超市、綠地控股、國電電力,而除了永輝超市,余下公司基本都屬于穩(wěn)增長領(lǐng)域。

從行業(yè)屬性看,北上資金近期顯然對A股的銀行與電力新能源領(lǐng)域關(guān)注度更高,8家被增持超過億股的公司,銀行與電力新能源合計占了5個席位。值得注意的是,銀行股顯然是北上資金近期最為看重的,二季度以來增持的股數(shù)排在前三位的公司均來自銀行板塊。

就銀行股基本面來看,今年一季度凈利潤實現(xiàn)了8.71%的同比增長,雖然較2021年度12.65%的同比增速有所下降,但整體仍維持在景氣水平。

若進一步從凈利潤增速驅(qū)動各要素分解看,撥備計提首季對盈利正貢獻6.1個百分點;規(guī)模對盈利正貢獻4.8個百分點;中收對盈利正貢獻1.1個百分點。

但與此同時,息差則仍是負(fù)面因素,首季對整個銀行板塊的盈利負(fù)貢獻了4.1個百分點;其他非息在投資收益的擾動下,報告期內(nèi)也對板塊盈利負(fù)貢獻了0.2個百分點。

平安證券分析師袁喆奇認(rèn)為,今年二季度,隨著穩(wěn)增長政策的發(fā)力以及地產(chǎn)政策的糾偏,銀行仍將處于負(fù)面預(yù)期改善中,目前板塊的整體動態(tài)市盈率僅為0.5倍,處于歷史絕對低位,安全邊際充分。

浙江證券分析師梁鳳潔也表示,穩(wěn)增長是2022年最確定主線,買入銀行就等于買入經(jīng)濟修復(fù)的向上期權(quán),當(dāng)前屬于占優(yōu)策略。且如果經(jīng)濟下行壓力較大,銀行股會相對抗跌,向下空間有限;如果經(jīng)濟改善,銀行股基本面改善,股價則有向上的彈性。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年一季度末,北上資金持有農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、工商銀行的股份分別為18.18億股、12.59億股、13.62億股,以目前最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計,北上資金分別持股21.43億股、15.08億股、15.8億股,增持了3.25億股、2.49億股、2.18億股,是二季度以來僅有的3家被北上資金增持超過兩億股的公司。

部分公司籌碼集中度持續(xù)提升

隨著國內(nèi)外機構(gòu)資金的倉位變動,上市公司的股東戶數(shù)自然會產(chǎn)生變化,據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,目前全部A股中已有796家公司更新了二季度以來的最新股東股數(shù),剔除期間股本發(fā)生過變動的公司,466家最新股東戶數(shù)較一季度減少,持股籌碼呈現(xiàn)出漸趨集中趨勢:71家公司的最新股東戶數(shù)較一季度末減少超過10%,13家公司的減少幅度超過20%。在這些籌碼趨于集中的公司中,不乏有被國內(nèi)機構(gòu)通過大宗交易平臺凈增持和北上資金通過滬港通增持的品種。

譬如化學(xué)制劑公司北大醫(yī)藥,今年一季度末,公司股東戶數(shù)為101076戶,4月29日,公司更新數(shù)據(jù),最新股東戶數(shù)縮減至70264戶,較一季度末減少幅度高達30.48%。且統(tǒng)計二季度以來的大宗交易數(shù)據(jù)可以看到,5月12日,公司發(fā)生了一筆大宗交易,機構(gòu)專用席位斥資2625萬股買入了350萬股公司股份,這意味公司在后期公布股東戶數(shù)時,持股集中度或許會進一步提升。

基礎(chǔ)化工股北化股份,二季度以來已先后更新了4次股東戶數(shù)的變動情況,股東最少時在4月29日,當(dāng)時為51708戶,此后雖有所增加,但最新57090戶的股東仍較一季度末的69545戶減少了17.91%。且統(tǒng)計公司的大宗交易情況發(fā)現(xiàn),5月12日,公司同樣被資金通過機構(gòu)專用席位斥資8399.7萬元買進1098萬股。

在被外資增持的公司中,新材料概念公司東方雨虹二季度以來已先后更新了4次股東戶數(shù),5月10日的最新數(shù)據(jù)為102319戶,較一季度末的120086戶縮減14.8%。觀察公司近期北上資金持股情況,2.69億股的持股較一季度末增加了3491.34萬股。

有類似情況的公司還有貴州百靈,公司二季度至今股東戶數(shù)大幅縮減,5月10日公布的最新數(shù)據(jù)為110374戶,相較一季度末的171695戶縮減了35.72%。二季度期間,公司得到了北上資金超過千萬股的增持,目前北上資金最新2453.24萬股的持倉較一季度末的1232.97萬股增加了1220.27萬股。

關(guān)鍵詞: 北上資金 農(nóng)業(yè)銀行 中國銀行 工商銀行

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