隨著智能化技術(shù)對汽車行業(yè)的滲透，汽車市場會越來越集中，不斷接近當前智能手機市場的集中度，即前 5 家 汽車廠商將占據(jù)超過 80% 的市場份額。
未來 2～3 年內(nèi)，頭部公司間的競爭格局將會繼續(xù)保持，更多的變化與調(diào)整將會發(fā)生在腰部公司。
而在 3～4 年后，我們會看到一系列可能會影響頭部公司格局的新進入者如蘋果、小米等。
從乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)來看[1]，2021年 1 月到 10月中國新能源乘用車累計零售銷量已經(jīng)超 200 萬達到了 213.9 萬輛，1 月到 10月的累計零售滲透率達到 13.18%。
與此同時，中國新能源乘用車零售銷量在 10月達到了 32.1 萬輛，零售滲透率已經(jīng)達到了 18.8%。9 月的零售滲透率則超過了20%，為 21.1%。
而在 2020 年，中國市場的新能源乘用車全年零售滲透率還只有 5.8%。這個數(shù)據(jù)在2018年更是只有 3.73%。
何小鵬在“ 1024 小鵬汽車科技日“活動上表示，預計 2025 年新能源汽車滲透率將達到50%；李想在21年初的內(nèi)部信上表示，預計 2030 年全球新能源乘用車將會達到60%的銷售占比，中國的占比還會更高；李斌在2021中國汽車重慶論壇上提出，到 2030 年新能源占銷量占比會到 90%。
▲中國新能源乘用車市場車型分布草圖[2]
中國乘用車市場的盤子足夠大，一年有 2000+ 萬臺的增量銷售，只要吃掉 10%，就是 200+ 萬臺。
在美國[3]，GM、Toyota、Ford 和 FCA 均超過了 10% 的市場占有率。并且，我認為，隨著智能化技術(shù)對汽車行業(yè)的滲透，汽車市場集中度會越來越集中，不斷接近當前智能手機的市場集中度，即前 5 家 汽車廠商將會占據(jù)超過 80% 的市場份額。
截止到 2021 年末，新能源乘用車基本已經(jīng)完成了對乘用車市場各個區(qū)間的填充，從轎車到SUV、從小型車到大型車。并且，在每一個市場區(qū)間里，新能源車都在不斷侵蝕搶占著燃油車的市場。
同時，我們也看到1、2、3、4 這 4 個區(qū)間內(nèi)新能源公司間的競爭也越發(fā)激烈。從車型分布圖里我們也能察覺到一些現(xiàn)象的背后的動機：小鵬要往上突破、蔚來開始做更大眾化的子品牌，理想從明年開始新車型將步入“下餃子”階段、而零跑跟哪吒都在努力向上突破等。
從產(chǎn)品視角看[4]，新能源乘用車公司的競爭現(xiàn)狀可以用兩個維度來描述：一是產(chǎn)品線寬度，即這家公司能覆蓋多少車型區(qū)間、多少用戶群體；二是核心產(chǎn)品強度，即這家公司的“核心產(chǎn)品”在對應的市場區(qū)間是否占統(tǒng)治地位以及是否擁有市場領(lǐng)先性。
以產(chǎn)品線寬度為橫軸，以核心產(chǎn)品強度為縱軸，我將主流新能源乘用車公司劃分為 8 個圈子：
▲中國新能源乘用車公司競爭的現(xiàn)狀，產(chǎn)品的視角[5]
霸主：產(chǎn)品線寬度足夠?qū)挘采w了足夠大的用戶群體，同時核心產(chǎn)品的強度與市場領(lǐng)先性極高。這樣的霸主只有特斯拉跟比亞迪。
強而不大：核心產(chǎn)品極為強大，在某個市場區(qū)間占據(jù)統(tǒng)治地位。理想、小鵬、蔚來、上汽通用五菱與埃安是其中的典型。
小強：產(chǎn)品線寬度不寬，但核心產(chǎn)品在市場區(qū)間內(nèi)的強勢確實令人出乎意料。
大而不強：產(chǎn)品線寬度足夠，但是沒有足夠強大的核心產(chǎn)品支撐。傳統(tǒng)的OEM及腰部新勢力一般屬于這個陣營，如哪吒、歐拉、零跑和大眾ID等。
無所適從：產(chǎn)品線寬度不夠，也沒有核心產(chǎn)品作為支撐，不知道該往哪個方向突破。如幾何、威馬。
非常無所適從：如極氪、飛凡、嵐圖、天際等。
氣氛組：曾經(jīng)被寄予厚望，但市場卻反響平平。極星、極狐、賽力斯。
吃瓜群眾：產(chǎn)品還未投入中國市場，無法驗證其產(chǎn)品的市場認可度，但目前風聲水起或被異常關(guān)注。如小米、集度、Rivian、蘋果等。
當我們?nèi)ズ饬亢诵漠a(chǎn)品強度于產(chǎn)品線寬度的時候，不是單純的依靠銷量進行評估，同時還得兼顧這個核心產(chǎn)品背后的體系的完整度。
在 2020 年特斯拉電池日上，馬斯克直言，“特斯拉的核心有三個，制造、工程和軟件”。
汽車作為面向用戶的產(chǎn)品，必然要經(jīng)歷產(chǎn)品定義、產(chǎn)品開發(fā)及市場分發(fā)三個階段，然后由市場分發(fā)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品定義形成閉環(huán)。
產(chǎn)品定義在汽車行業(yè)里的核心是對用戶需求的洞察。對于一個組織來說，依靠一個體系或制度從而保障產(chǎn)品力高于某個下限，依賴優(yōu)秀的產(chǎn)品經(jīng)理從而達到行業(yè)的上限，占據(jù)市場。
產(chǎn)品定義這個話題，比較主觀、相對發(fā)散也更有趣，我想是不是后面單獨寫一篇文章會更合適。更何況在前文的「02 現(xiàn)狀：產(chǎn)品的視角」中，已經(jīng)基于產(chǎn)品視角做了解讀。一定程度上當前的產(chǎn)品可以反應出一個組織的產(chǎn)品能力，即使組織能力大概率弱于當前的產(chǎn)品能力。
對于市場分發(fā)，市場上大多數(shù)新能源公司都認為“直營”是必須要做的事情，而且似乎可以用錢與資源相對快速的實現(xiàn)“直營”，因而也算不得是一個核心的壁壘。按照老王的邏輯[6]，汽車行業(yè)“直營”應該算是“城市型規(guī)模效應”甚至是“蜂窩型規(guī)模效應”，汽車的競爭其實是一個漫長的競爭，必須且一定會一城一地的進行競爭。
因而從組織視角看，新能源乘用車公司的競爭我會用兩個維度來描述：一是制造的低成本，即這家公司供應鏈把控能力與生產(chǎn)制造的成本優(yōu)勢；二是研發(fā)的領(lǐng)先性，即這家公司的技術(shù)儲備的完整性、領(lǐng)先性，以及工程化落地的效率。
以制造優(yōu)勢為橫軸，以研發(fā)能力為縱軸，我將主流新能源乘用車公司劃分為 5 個圈子：
▲中國新能源乘用車公司競爭的未來，組織的視角
唯一的霸主：制造成本極低同時研發(fā)能力一騎絕塵。特斯拉是行業(yè)內(nèi)唯一的霸主。
向上的第二梯隊：或強于制造或強于研發(fā)，同時較為弱勢的維度也有相對充分的能力儲備。小鵬、蔚來、理想、零跑及比亞迪是其中的典型。
高不成低不就：制造或研發(fā)均無明顯優(yōu)勢，但卻不存在明顯短板。如哪吒、埃安與歐拉等。
氣氛組：看不見明顯的優(yōu)勢，但也能相對完整的交付整車。如威馬、極氪、極星等。
吃瓜群眾：一邊躲坑一邊布局，邊走邊看還不著急。如小米、集度等。
從業(yè)務(wù)協(xié)同視角看，新能源乘用車公司的競爭可以用兩個維度來描述：一是能源與服務(wù)，即這家公司的補能體系能覆蓋多少用戶、售后及其他服務(wù)是否能讓用戶保持認可；二是軟件與生態(tài)，即這家公司的“在整車之外“的產(chǎn)品的豐富程度與強度，如應用生態(tài)或是周邊商品等。
▲中國新能源乘用車公司競爭的未來，業(yè)務(wù)協(xié)同的視角
隨著智能化技術(shù)對汽車行業(yè)的滲透，汽車市場會越來越集中，不斷接近當前智能手機市場的集中度，即前 5 家 汽車廠商將占據(jù)超過 80% 的市場份額。
我認為，從長期的未來來看，中國新能源乘用車市場將會維持「1+4+N」的競爭態(tài)勢，共同瓜分中國這個全球最大的乘用車市場。
未來 2～3 年內(nèi)，頭部公司間的競爭格局將會繼續(xù)保持，更多的變化與調(diào)整將會發(fā)生在腰部公司。
而在 3～4 年后，將會看到一系列可能會影響頭部公司格局的新進入者如蘋果、小米等。
就現(xiàn)狀來說，特斯拉無論從產(chǎn)品、組織還是業(yè)務(wù)上來說，都是當之無愧的唯一霸主。隨之而來的，小鵬、理想、蔚來、比亞迪是當下的頭部四強，這四家各有優(yōu)劣且無明顯短板。而后有十數(shù)家其他公司蠢蠢欲動。
從長期的未來來看，「頂部的“1”」將會繼續(xù)保持，依舊是當之無愧的霸主，我不認為存在任何的可能性會有人將其顛覆。
但「頭部的“4”」可能會發(fā)生輕微的變化，其中的兩家可能會被后來者取代，甚至是三家都會被后來者取代。
「腰部的“N”」會發(fā)生劇烈而慘痛的變化，也將會是最激烈的競爭發(fā)生的地方。
讓我們看遠一點，海外的蛋糕也著實令人垂涎。過兩年這些「4+N」經(jīng)歷了國內(nèi)的白刃戰(zhàn)后，殺向海外時想必也會十分精彩。
說到底，這還真是一個偉大的時代。
References
[1]乘聯(lián)會中國乘用車市場分析數(shù)據(jù)，http://www.cpcaauto.com/
[2]筆者整理，數(shù)據(jù)來源：品牌官方
[3]https://www.marklines.com/cn/statistics/flash_sales/
[4]參考 https://mp.weixin.qq.com/s/9bHx_aTQe1WQJPQjXq5EGg
[5]筆者整理，數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會及品牌官方
[6]筆者整理，內(nèi)容依據(jù)：王慧文產(chǎn)品課
本文來自微信公眾號“利阿姆”（ID:planeed），作者：LiamDING，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
