11月23日晚間,巨人網絡(002558 )發布了補充完善后的重組草案。相較于前期的重組預案,在此次披露的重組草案中,根據審計機構、評估機構出具的相關審計、評估報告,巨人網絡確定本次交易標的資產最終交易作價和發行股份數據;更新了業績承諾及補償安排等。巨人網絡收購Alpha價格定為305.04億元,交易方承諾4年凈利103億元。
公告顯示,巨人網絡擬以發行股份的方式購買重慶撥萃、上海準基、泛海投資、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創領、宏景國盛及昆明金潤合計持有的Alpha全部A類普通股。本次交易完成后,上市公司將直接持有Alpha全部A類普通股,通過巨人香港間接持有Alpha全部B類普通股,上市公司將合計持有Alpha100%的股份。
根據中企華出具的《資產評估報告》,截至2018年6月30日,Alpha100%股權的評估值336.51億元,其中交易標的為交易對方合計持有的Alpha全部A類普通股4.6萬股,占Alpha全部股權的99.9783%,評估值為336.44億元,巨人香港持有Alpha全部B類股10股,占Alpha全部股權的0.0217%。
經交易各方協商,確定Alpha全部A類普通股的交易對價為305.04億元,與交易方案調整前保持一致。
本次交易中,由重慶撥萃、上海準基作為補償義務人,以其所獲得的股份對價承擔業績承諾與補償義務。若本次交易在2018年12月31日前實施完畢,則業績補償期間為2018年、2019年、2020年;若本次交易在2018年12月31日后實施完畢,則業績補償期間為2018年、2019年、2020年及2021年。業績補償期間為2018年至2020年的,則補償義務人承諾標的公司凈利潤分別為23.7億元、25.11億元和26.58億元。業績補償期間為2018年至2021年的,則補償義務人承諾標的公司凈利潤分別為23.7億元、25.11億元、26.58億元和27.66億元。