2018年上半年，嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)勢在車險市場延續(xù)。開年之初，監(jiān)管部門即針對違規(guī)銷售、編制虛假報表等問題，罰款、撤職、停業(yè)務(wù)，數(shù)箭齊發(fā)。

2018年春節(jié)剛過，監(jiān)管部門就給仍沉浸在節(jié)日氣氛中的車險市場送出了一份“大禮”，10份行政處罰齊發(fā)，宣告了新一年車險亂象治理整頓的開始。

槍口首先對準(zhǔn)了“積分抵扣保費(fèi)”。行政處罰顯示，多家公司與不同的車險平臺合作，開展名稱各異但本質(zhì)相同的積分抵扣車險保費(fèi)的營銷活動。抵扣保費(fèi)共計超過1.5億元，涉及商業(yè)車險保費(fèi)6.2億元。

同時被狙擊的目標(biāo)還有車險手續(xù)費(fèi)。為了符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，受到處罰的公司采用各種手段調(diào)低車險費(fèi)用率，包括通過手工調(diào)賬的方式，沖減職工工資;通過分出、分入車險業(yè)務(wù)，將費(fèi)用在不同地區(qū)、不同分支機(jī)構(gòu)，甚至不同市場主體、再保險公司之間進(jìn)行調(diào)節(jié)。有的公司只運(yùn)用其中一種方式，而有的公司則“多措并舉”以實現(xiàn)降低費(fèi)用率的目標(biāo)。其中，某家省級分公司的手續(xù)費(fèi)率因此下降了9.3個百分點(diǎn)。

此外，違規(guī)公司在調(diào)低費(fèi)用率的同時，還會通過調(diào)高車險未決賠款準(zhǔn)備金的會計手段，調(diào)高綜合賠付率，以避免綜合成本率出現(xiàn)較大的波動。一份行政處罰上顯示，某家省級分公司在2017年6月的未決賠款準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差，環(huán)比增加306.8%，使得2017年6月車險綜合賠付率較2017年1-5月上升了8.8個百分點(diǎn)。

針對各種亂象，監(jiān)管部門祭出重拳。共處罰涉事公司555萬元，對35個主要責(zé)任人罰款共計342萬元，8個責(zé)任人的任職資格被撤銷。特別是責(zé)令5家省級分公司停止接受商業(yè)車險新業(yè)務(wù)3個月。保險業(yè)內(nèi)人士表示，這種處罰力度近年來并不多見。

不知道是因為被處罰而心有余悸，還是手續(xù)費(fèi)的競爭讓大公司也如履薄冰，臨近6月底，市場消息稱，人保財險、平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險以及國壽財險4家公司正提議行業(yè)進(jìn)行手續(xù)費(fèi)自律。自律計劃大體為：設(shè)立舊車20%、新車25%的手續(xù)費(fèi)率上限，各地區(qū)可以在協(xié)商一致的前提下，適當(dāng)下調(diào)商業(yè)車險手續(xù)費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)，也可以以更多的維度設(shè)置差異化標(biāo)準(zhǔn)。畢竟，不斷加碼的手續(xù)費(fèi)之爭對于整個行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展都是不利的，尤其對于車險承保虧損的中小公司來說更是苦不堪言。

沒多久，一份《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于商業(yè)車險費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》下發(fā)到各財產(chǎn)險公司，幾項要求似乎意在粉碎車險手續(xù)費(fèi)的種種“暗箱操作”。《通知》要求，除廣西、青海、陜西三地外，財產(chǎn)險公司要重新報送各地區(qū)商業(yè)車險產(chǎn)品審批材料，主要針對的就是重新報送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則，包括向保險中介機(jī)構(gòu)和個人代理人(營銷員)支付的手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、推廣費(fèi)、薪酬、績效、獎金、傭金等。其中，新車業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)取值范圍和使用規(guī)則應(yīng)單獨(dú)列示，新車業(yè)務(wù)費(fèi)率折扣系數(shù)的平均使用情況也在報送要求內(nèi)。

也就是說，監(jiān)管不會僅僅停留在“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”的“運(yùn)動式”治理方法，而是希望從源頭上對手續(xù)費(fèi)率進(jìn)行監(jiān)控。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，《通知》的下發(fā)可能是對4家公司“自律協(xié)議”的一種回應(yīng)和支持。事實上，許多國家的車險手續(xù)費(fèi)并不完全是一種市場化的行為，大都有一個約定的標(biāo)準(zhǔn)，大致在18%-20%區(qū)間。

更重要的是，行業(yè)逐漸形成一個共識，財務(wù)口徑的手續(xù)費(fèi)監(jiān)管已經(jīng)不能完全表現(xiàn)出保單銷售成本，必須要對手續(xù)費(fèi)進(jìn)行寬口徑的業(yè)務(wù)層面監(jiān)管，除賠付以外的費(fèi)用都要納入進(jìn)來，這樣對保單業(yè)務(wù)的監(jiān)測會更加精準(zhǔn)。

在治理手續(xù)費(fèi)的同時，商業(yè)車險改革進(jìn)一步深化。3月，監(jiān)管部門在四川、山西、福建、山東、河南、廈門、新疆等7個省、區(qū)、市啟動了第三輪費(fèi)率調(diào)整，幅度最大的四川省的保費(fèi)自主調(diào)節(jié)下限為“0.65×0.65=0.4225”，意味著保費(fèi)可以打4.2折。

緊接著，銀保監(jiān)會發(fā)出通知，宣布全面放開廣西、陜西、青海等三地商業(yè)車險費(fèi)率的自主系數(shù)調(diào)整范圍，意味著商業(yè)車險費(fèi)改終于向全面自主定價邁出了第一步。這一次，各家公司的定價能力和承保能力要被“拉出來遛遛”了。

費(fèi)改前，車險行業(yè)面臨的矛盾之一，就是集中統(tǒng)一的條款費(fèi)率管理制度抑制了行業(yè)主體創(chuàng)新的內(nèi)在動力，大家的關(guān)注點(diǎn)不在優(yōu)化產(chǎn)品和條款上，市場的競爭更多是單一的價格競爭。因此，只有定價權(quán)力放開，才有可能引導(dǎo)風(fēng)險歸位，促使風(fēng)險與價格相匹配。

事實上，手續(xù)費(fèi)居高不下的真正源頭，也是車險產(chǎn)品和服務(wù)的同質(zhì)化問題。當(dāng)自主調(diào)節(jié)系數(shù)放開，將費(fèi)用上限控制在一定程度內(nèi)，原有的通過渠道費(fèi)用來獲利的空間被擠壓，就會在給予保險公司產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)會的同時，再倒逼他們進(jìn)行創(chuàng)新，提高運(yùn)營效率和服務(wù)水平。

不過，前端的放開意味著后端管理將更加嚴(yán)格，從監(jiān)管部門的報送要求來看，三地上報產(chǎn)品將比以往更細(xì)，要按渠道、分車種上報賠付率和費(fèi)用率目標(biāo)，報送的產(chǎn)品要符合公司的實際經(jīng)營情況和能力，不能胡亂使用自主空間，否則可能會不予審批。

在接下來的競爭中，車險市場是會致力于產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化發(fā)展，還是繼續(xù)跟之前一樣，耐不住寂寞地沖規(guī)模，大公司的做法或?qū)⑵鸬斤L(fēng)向標(biāo)的作用。但有一點(diǎn)可以肯定，無論是漸進(jìn)式的費(fèi)率市場化改革，還是高壓態(tài)勢的車險市場亂象治理，監(jiān)管部門引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展的決心決不會動搖。