繼種植牙集采塵埃落定后，口腔領域另一“財富密碼”正畸也隨之落網，最重要的是隱形正畸也納入其中，范圍暫定為15省/區。
在口腔科消費醫療“三大件”（種植、正畸、美白）中，只有美白“幸免于難”。從中國整體牙科患者市場來看，種植體規模最大（占比40%），正畸第二（占比30%），體量大或許是集采的底層邏輯。
近日，陜西省公共資源交易中心發布《省際聯盟（區、兵團）口腔正畸托槽集中帶量采購公告》（下稱“公告”），稱決定在陜西、山西、內蒙古、遼寧、黑龍江、安徽、河南、廣西、海南、貴州、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等15?。ㄗ灾螀^、生產建設兵團）區域開展口腔正畸托槽集中帶量采購工作。
(相關資料圖)
根據政策，集采品類涉及托槽、無托槽隱形牙套、頰面管；涉及醫療機構包括區域內開展口腔牙齒正畸的公立醫療機構（含軍隊醫院）（均應參加），以及醫保定點社會辦醫療機構（自愿參加）。集采的落地無疑給口腔正畸市場帶來了重大變量，但這是利好還是利空，還要多維度來看待。
在過去兩年，種植牙集采的消息及進展引發行業強烈關注，市場也一度被恐慌情緒所籠罩。
就在2個月前，種植牙集采也艱難落地了。種植牙集采時明確口腔種植體集采、牙冠競價掛網，并對種植牙醫療服務進行價格調控，其中三級公立醫院醫療服務價格全流程調控目標為一顆牙4500元（二級、一級醫院可以在三級的標準上向下浮動10%—20%）。
相較于種植牙集采，正畸集采的調控力度“略顯溫和”：除了尚未給服務費限價外，在耗材限價環節，最低有效降福設置為30%，相當于打七折就可以保底中標；且未明確非醫保定點民營醫療機構能否參與。
而在種植牙集采中，口腔種植醫療服務收費治理引發了原有行業格局變動；且種植牙耗材的采購方式為打包采購——按照種植體、修復基臺、配件包各一件組成的種植體產品系統進行采購。而正畸托槽集采是按矯治方式、矯治材料分類集采，具體表現在此輪集采的分組（如下）。
來源于陜西省公共資源交易中心官網
為什么會有上述區別？這與種植牙和正畸的費用構成和醫療需求屬性有關。
首先，這兩項服務均包括了產品費用+醫療服務費用，其中種植體產品費用（基臺/種植體+牙冠+修復材料）占比超過75%，醫療服務費用（手術+麻醉費）占25%左右；相較之下，正畸的“療效”與牙齒矯正難度、治療技術（產品）、醫生的服務等有很大關聯，產品費用占比往往不到整體費用的30%。其次，種植牙的醫療屬性更強，屬于剛需，全方位的降價才能更好地滿足公眾需求。
據了解，正畸診療難度系數是牙科之中最大的，治療的成功與否很大程度取決于正畸醫生的水平和審美。據悉，口腔正畸終端價格主要集中在醫療服務收入上，一套較好的金屬正畸托槽賣到醫院的價格大概在2000-3000左右，而消費者最終費用在兩三萬元以上，便是體現了醫生的服務價值。
也正因技術的“高高在上”，目前階段正畸或許不適合像種植牙那樣對醫療服務價格進行管控，不然很可能會打擊正畸醫生的積極性，影響行業發展。
目前口腔正畸主要有傳統正畸療法及隱形正畸療法。傳統正畸一般使用金屬牙套一步到位，直至治療完成才拆卸；而使用隱形正畸的患者一般在佩戴一段時間后需換下一副新矯治器，重復該過程直至治療完成。而隱形正畸在生物力學、材科學、個體牙移動、患者依從性等各個角度都有別于固定正畸，即使是專業的正畸醫生在使用隱形牙套進行矯治時，也需要不斷學習新的理論知識。
傳統正畸VS隱形正畸
根據吉林大學口腔醫院正畸科主任、中華口腔正畸專業委員會委員朱憲春此前接受動脈網采訪時表示，從患者的角度講，隱形牙套的優勢是可隨時自行摘戴，清潔起來更方便，且戴上去更美觀舒適，因此更易讓患者選擇隱形矯治；但對醫生來說，隱形正畸雖節約醫生椅旁時間，但醫生背后修改方案的工作增加了，需要付出更多的時間和精力進行方案的制定和設計等。
不過，也有專家表示，“現在技術進步太快，醫生的工作減了很多，廠家自己還有醫生團隊設計方案，目前很多門診醫生取完患者的牙模之后，都是寄給廠家處理?！?span style="letter-spacing: 0px;">而因上述種種優勢，隱形正畸被稱為正畸行業的未來，目前約70%在民營醫院完成。
與此同時，正畸與種植也共存在“不缺耗材、缺牙醫”的共性難題。據悉，當前國內牙科醫生嚴重不足，和發達國家每百萬人口500-1000名牙醫的數量相比，國內僅為137人，且有種植牙資質的醫師占比僅有11%。根據36氪此前報道，即便在每百萬人擁有牙醫數（405名）最多的城市北京，患者在一些口腔醫院就醫、尋求種植牙，也要排隊到2-6個月。
與之類似的，目前我國正畸醫生數量也是遠不足以覆蓋需求人群的。以中華口腔醫學會口腔正畸專業委員會的認證結果為例，截止2021年11月，專委會認證的正畸醫生數量僅為6041人。
因為對醫生的強依賴，在深度服務上和渠道上，牙醫群體都幾乎掌握住了隱形正畸的“命門”。 也因此，為爭奪渠道，隱形正畸企業對診所的服務可謂面面俱到。地推團隊會細致地劃分服務區域，一個團隊負責一個片區，在一些銷量較高的門診，甚至會有專人駐扎在門診當中，接待患者并推銷產品，還會為門診培訓，做技術輔導等。
另外，與種植牙類似的是，被納入集采范疇的幾個前提是，廠家足夠多、有降級空間。
據悉，全球范圍內，傳統正畸廠商不僅包括奧美科、美奧正畸、登士柏西諾德、3M等跨國公司，也有普特正畸、三比正畸、西湖公司、新亞正畸、華文正畸等本土公司崛起。隱形正畸領域，目前也有品牌林立，除了愛齊科技（隱適美母公司）和時代天使平分秋色占去了大部分市場份額（80%）外，奧美科、正雅科技、正麗科技、美立刻、牙領科技等也在國內市場崛起。
從價格上看，搜索目前市場上主流的透明牙套（無托槽矯治器）價格可以發現，傳統托槽矯治器的價格為1-2萬元不等，而國產品牌隱形牙套的價格在2-3萬元，進口品牌則要4-5萬元。其中隱形正畸毛利尤其高。根據官方公告，2019-2021年，時代天使毛利率分別為64.6%、70.4%和65%；隱適美毛利率分別為72%、71%、74%。納入集采范圍后，毛利將進一步壓縮。
正畸行業的新變量
灼識咨詢數據顯示，2020年，全球正畸市場為594億美元，其中中國正畸市場由2015年的34億美元增至2020年的79億美元。2030年，中國正畸市場規模將達到296億美元，隱形矯治市場規模將達到119億美元。另外，據國元證券研究所2021年的統計，隱形矯治器現存的注冊證共計125張，分別由104家公司持有，這個“欣欣向榮”的市場正在迎來更多的玩家。
為了體現差異化優勢，近幾年出現了幾家直面消費者的創業公司，即越過診所直接向消費者提供矯治服務。其產品邏輯很簡單，既然無法突破寡頭的渠道限制，那么便直接繞過牙醫的環節，也能將銷售價格做到更低，在價格上爭奪市場。但這被專業醫生評價為“不合規”的灰色操作，目前不被主流市場所接受。
另外還有“數字化正畸”的布局思路。據悉，這是一片比隱形正畸更廣闊的天地。數字化正畸是利用數字化技術獲取全方位的病例信息，在平臺上對3D模型、軟組織、X光片、CBCT等內容進行多角度的精確分析，讓醫生能夠系統性地考慮正畸問題，并用數字化技術輔助設計治療方案。
醫生在設計方案時，會根據診斷，選擇治療效果最好的正畸工具，包括隱形矯治器、活動矯治器、舌側矯治器、傳統托槽矯治器。在數字化技術的輔助下，也可以采取“隱形正畸+傳統正畸”聯合矯治的方式等。
另外，還有目標受眾更會集中的兒童正畸，典型如“愛樂慕”。兒童的特性在于，其問題比成人更嚴重，剛需型更強。據悉，目前錯頜畸形兒童就診率只有4%，且一旦錯過3-12歲的早期干預和阻斷的時機，若等到成人期再去治療，輕則面臨大量拔牙、重則做頜骨矯正手術；兒童青少年牙齒還有生長發育的潛力，只要去除錯頜畸形的病因，制定綜合的矯治方案，患者的綜合獲益將顯著提升。
總體來看，目前我國正畸行業滲透率仍處于較低水平，以“集采”為典型的專項治理活動開展后有望快速提升，同時還進一步將拉動正畸相關科室業務體量，滿足患者大量的隱藏口腔醫療需求；此外，未來優秀的口腔醫療服務機構也可通過打造改善型、差異化的需求定價項目形成新的增長點，行業仍會長期向好。
根據平安證券研究所的測算，參考國外情況，保守估計5-19歲滲透率在5%-10%之間，20-34歲滲透率在1.1%-2%之間，則我國正畸市場潛在市場空間在1224億-2395億元之間，仍有5-10倍的成長空間。但不能忽視的是，隨著賽道上玩家數量進一步增加，競爭正在變得激烈，最終考驗大家的仍然是醫療技術和矯治效果。
最后，希望大家都能獲得“齒如齊貝”的完美笑容！
