中創(chuàng)新航科技股份有限公司（簡稱：“中創(chuàng)新航”，股票代碼：03931）今日在港交所上市。
中創(chuàng)新航發(fā)行價為38港元，募資凈額為98.64億港元。
(相關(guān)資料圖)
中創(chuàng)新航與天齊鋰業(yè)香港有限公司、宏盛國際資源有限公司、大族激光科技股份有限公司、中偉(香港)新材料科技貿(mào)易有限公司、小鵬汽車有限公司、維沃移動通信有限公司、江門新能源等若干基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購總金額7.35億美元（約57.86億港元）。
其中，天齊鋰業(yè)香港有限公司認(rèn)購1億美元，宏盛國際資源有限公司認(rèn)購8000萬美元，大族激光科技股份有限公司、中偉(香港)新材料科技貿(mào)易有限公司分別認(rèn)購5000萬美元，西藏諾德、和石復(fù)合材料分別認(rèn)購3000萬美元，常州精測認(rèn)購2885.8萬美元；
興發(fā)香港認(rèn)購2500萬美元，小鵬汽車、TMA分別認(rèn)購2000萬美元，呂禮志認(rèn)購1640萬美元，江蘇普正精密認(rèn)購1500萬美元，維沃移動認(rèn)購1億美元，江門新能源認(rèn)購1.01億美元，合肥北城認(rèn)購6925.9萬美元。
上述基石投資者認(rèn)購的金額占募資總額的56.17%，占IPO后股權(quán)的8.43%。
中創(chuàng)新航此次募資約80%將用于撥付成都一期項(xiàng)目、武漢二期項(xiàng)目、合肥一、二期項(xiàng)目，廣東江門一期項(xiàng)目及四川眉山項(xiàng)目的新生產(chǎn)設(shè)施共計95GWh動力電池及儲能系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)部分支出，主要支出包括用于項(xiàng)目相關(guān)的建設(shè)廠房、購買主要生產(chǎn)設(shè)備及其他前期籌建及試生產(chǎn)投入等所需的資金。此外，所得款項(xiàng)約10%將用于先進(jìn)技術(shù)研發(fā)，所得款項(xiàng)約10%將用于營運(yùn)資金及一般公司用途。
中創(chuàng)新航是僅次于寧德時代的國內(nèi)第二大第三方動力電池企業(yè)。
中創(chuàng)新航開盤價為38港元，與發(fā)行價持平；但很快破發(fā)，截至目前，公司市值約673億港元。
半年營收92億
中創(chuàng)新航成立于2007年，總部位于江蘇常州，是國內(nèi)除寧德時代和比亞迪之外的第三大動力電池生產(chǎn)商。
作為一家專業(yè)從事鋰離子動力電池、電池管理系統(tǒng)、儲能電池及相關(guān)集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷售和市場應(yīng)用開發(fā)的企業(yè)，是廣汽汽車、長安汽車、上海通用五菱、零跑汽車、小鵬汽車的核心電池供應(yīng)商，也服務(wù)于Smart、廣本、廣汽等國際客戶。
中創(chuàng)新航早前名字為中航鋰電，在鋰電池行業(yè)是“黑馬”。
2021年5月31日，中航新航與還武漢經(jīng)開區(qū)簽署《中航鋰電動力電池及儲能電池武漢基地項(xiàng)目投資協(xié)議》，中航鋰電正式落戶華中。
2022年6月12日，中創(chuàng)新航武漢三期項(xiàng)目開工活動在武漢舉行。
劉靜瑜董事長在致辭中表示, 中創(chuàng)新航武漢基地一期、二期項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能20GWh，總投資100億元，于上年5月31日簽約，目前正按計劃推進(jìn)。2022年5月11日，再次簽約，新增投資120億元，30GWh產(chǎn)能。一個月后的今天，三期項(xiàng)目正式開工，以共同創(chuàng)造的“武漢速度”。
中創(chuàng)新航武漢產(chǎn)業(yè)基地鳥瞰圖
招股書顯示，中創(chuàng)新航2019年、2020年、2021年營收分別為17.34億元、28.25億元、68.17億元；毛利分別為8326萬元、3.85億元、3.78億元。
中創(chuàng)新航2019年、2020年、2021年經(jīng)營利潤分別為-1.35億元、6103萬元、1.13億元；年內(nèi)利潤分別為-1.56億元、-1833萬元、1.12億元。
中創(chuàng)新航2022年上半年營收91.67億，較上年同期的26億元增長252%。
小米與紅杉是股東。
中創(chuàng)新航執(zhí)行董事為劉靜瑜女士、戴穎；非執(zhí)行董事周勝、張國慶、李云祥；獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為吳光權(quán)、王蘇生、陳澤桐。
2019年6月中創(chuàng)新航完成股權(quán)融資，投資方包括成飛集成、金圓集團(tuán)、金壇投資等。
2020年12月，中創(chuàng)新航完成Pre-A輪融資，投資方包括小米長江產(chǎn)業(yè)基金、基石資本、紅杉資本中國、廣汽資本、中國保險投資基金、廈門創(chuàng)投、晨壹投資、國聯(lián)證券等29個。
2021年9月，中創(chuàng)新航完成新一輪股權(quán)融資，募資規(guī)模120億元。此輪融資中，除常州政府、廈門政府、航空工業(yè)集團(tuán)等原股東繼續(xù)增持外，還獲武漢、成都等政府國有投資公司、國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型基金等國有資本的投資。
IPO前，金壇控股通過金沙投資持股為16.74%，通過華科工程持股為6.55%，通過華科投資持股為5.16%，通過金壇國發(fā)持股為1.59%。航空工業(yè)通過成飛集成持股為10%。
此外，小米長江產(chǎn)業(yè)持股為2.61%，紅杉凱辰持股為2.42%。
金圓產(chǎn)業(yè)直接持股為2.49%，通過鋰航金智持股約9.42%，金圓產(chǎn)業(yè)直接和間接持股為11.91%。
廣祺瑞電持股為4.24%，中保投先進(jìn)制造、中保投壹號新能源、中保投貳號新能源及中保投戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)各自分別直接持有3.45%、1.88%、0.61%及0.61%股權(quán)。
國聯(lián)通錦、國聯(lián)通鋙及國聯(lián)通錕分別持有2.34%、0.71%及0.68%股權(quán)。晨壹紅啟持股為2.08%，廈門創(chuàng)和持股為1.73%，國投創(chuàng)益持股為1.59%。
IPO后，金壇控股通過金沙投資持股為14.23%，通過華科工程持股為5.57%，通過華科投資持股為4.39%，通過金壇國發(fā)持股為1.35%。航空工業(yè)通過成飛集成持股為8.53%。
