作者 | 李亞靜
編輯 | 王與桐
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天眼查數據顯示，11月1日至11月30日，并購市場國內共計發生56起并購案件，較上月降低了20%；已披露的交易金額超87.75億人民幣，較上月降低了85.9%。本周并購事件過億元的交易有16筆。其中南風化工收購北方銅業的單筆收購交易額最大，為43.83億元。
十一月并購金額過億元統計
十一月并購交易額TOP10
此處36氪重點分析十月國內并購交易額TOP 10的并購事件。
南風化工集團股份有限公司成立于1996年，是一個跨全國十個?。ㄊ校﹨^、跨行業的特大型企業集團。1997年在深交所發行A股，成為國有控股上市公司。公司現有5個分公司、19個子公司，總資產35億元，銷售收入32億元，是國家重點扶持的520家企業之一。南風化工集團主要產品三大系列：一是無機鹽系列，其中元明粉產銷量是中國第一，世界最大。二是洗滌劑系列，三是化肥系列，其中硫酸鉀產銷量中國第一。除此之外，還有制藥、旅游、包裝、高科技等產業，其擁有龐大的市場營銷和完備的市場服務網絡體系。在全國建有產品經銷處、辦事處近300個，僅日化產品就擁有200多家大客戶，1000多個終端分銷點。同時具有自營進出口公司，擁有固定的國際客戶，產品出口27個國家和地區，年創外匯3000萬美元。
山西北方銅業有限公司是以中條山有色金屬集團有限公司作為主發起人,聯合山西金海投資有限公司、北京礦冶研究總院、中國有色工程設計研究總院、中國北車集團永濟電機廠、中國有色金屬工業華北供銷公司五家單位共同發起，于2002年12月31日成立。經營范圍主要是：銅采礦、選礦、冶煉、電解銅，加工制品及副產硫酸、黃金、白銀等。公司下轄銅礦峪礦、垣曲冶煉廠、侯馬冶煉廠、熱電廠、水電分公司、企業技術中心、銷售部、物資設備部、進出口部、上海中條山有色金屬有限公司等。
11月26日，山西北方銅業有限公司獲得43.83億元并購融資，競買方為南風化工集團股份有限公司，出讓方為上海潞安投資有限公司、中國有色工程有限公司、中國有色金屬工業華北供銷有限公司、中條山有色金屬集團有限公司、中車永濟電機實業管理有限公司、寧波保稅區三晉國投股權投資基金合伙企業(有限合伙)、山證創新投資有限公司、晉創投資有限公司、礦冶科技集團有限公司。
南風化工表示，本次交易完成后，上市公司主營業務將由原來的無機鹽系列產品的生產與銷售變更為銅金屬的開采、選礦、冶煉及銷售等，公司控股股東則將由現在的山焦鹽化集團變更為中條山集團，北方銅業將成為南風化工的全資子公司，此舉意味著北方銅業將“借道”南風化工重組實現A股上市。
嗶哩嗶哩，簡稱B站，該網站于2009年6月26日創建，2018年3月28日，嗶哩嗶哩在美國納斯達克上市。2021年3月29日，嗶哩嗶哩正式在香港二次上市。B站早期是一個ACG（動畫、漫畫、游戲）內容創作與分享的視頻網站。經過十年多的發展，圍繞用戶、創作者和內容，構建了一個源源不斷產生優質內容的生態系統，B站已經涵蓋7000多個興趣圈層的多元文化社區。
有妖氣成立于2009年，是中國最早的網絡原創漫畫平臺之一。目前，有妖氣已累積擁有超3200萬用戶，聚集了超過7萬多位原創漫畫師，連載超過4萬5千部原創漫畫作品。旗下也聚集了《十萬個冷笑話》、《鎮魂街》、《雛蜂》、《端腦》等頭部作品及IP。
11月19日，奧飛娛樂股份有限公司（以下簡稱奧飛）發布公告，將旗下的有妖氣原創漫畫平臺（北京四月星空網絡技術有限公司，以下簡稱有妖氣）100%股權，以人民幣6億元價格，出售給上海幻電信息科技有限公司（以下簡稱B站）。
奧飛還表示，有妖氣與奧飛就IP品牌授權居間業務、影視項目、玩具衍生品及文旅項目等業務簽訂戰略合作協議，實現多方共贏。據悉，有妖氣團隊將加盟B站。未來奧飛將與B站深度合作，不限于共同開發IP衍生品、文旅項目共建等。通過出售有妖氣，奧飛能夠獲得較為充裕的資金，并在一定程度上降低商譽減值風險，有助于公司聚焦核心業務。收購完成后B站肯定會進一步整合有妖氣與嗶哩嗶哩漫畫的資源，擁有有妖氣漫畫用戶、版權和流量的加持，嗶哩嗶哩漫畫的發展將會更進一步。
湖北楚天智能交通股份有限公司原名湖北楚天高速公路股份有限公司，于2000年11月22日注冊成立，2004年3月10日在上海證券交易所掛牌上市。公司現有一級子公司10家（全資7家、控股3家）。楚天高速主要從事收費公路的投資、建設及經營管理業務，是湖北省內唯一一家公路上市公司。目前擁有滬渝高速公路漢宜段、麻安高速公路大隨段、武漢城市圈環線高速公路黃咸段以及大廣高速公路湖北大廣北段的高速公路特許經營權，同時參股嘉魚長江公路大橋。該公司旗下收費公路均為經營性高速公路，通過投資建設及收購等方式獲得經營性高速公路的特許經營權，以為過往車輛提供通行服務并按照政府收費標準收取車輛通行費的方式獲得經營收益。
河南藍天集團股份有限公司成立于1986年，是一家以燃氣 、置業、實業三大板塊協同發展的綜合性企業集團。集團下屬20多家分（子）公司和參（控）股公司，資產總額100多億元，年收入超過100億元、年利潤總額超過4億元。河南省豫南高速投資有限公司為其子公司，豫南高速是國內成功涉足高速公路建設經營的少數民營企業之一。公司承建的大廣高速新縣段工程，是河南省最南部的咽喉工程，也是河南省高速公路施工難度最大、環境最惡劣、每公里投資最高的工程，由藍天集團以“BOT”模式承建。豫南公司擁有大慶至廣州高速公路（G45）河南境內新縣段高速公路的特許經營權，主要收入來源于大廣高速新縣段車輛通行費收入。
楚天高速公告，此前披露，公司擬以人民幣5.92億元收購河南藍天集團股份有限公司(“藍天集團”)持有的河南省豫南高速投資有限公司(“豫南公司”)100%股權。豫南公司于2021年11月18日完成了股權轉讓的相關工商登記手續并取得信陽市市場監督管理局換發的《營業執照》。
楚天高速表示，收費公路的投資、建設及經營管理一直是公司的主業，本次交易依托公司在路橋運營方面核心能力，將有利于提高公司主業發展規模和盈利基礎，改善公司路橋資產的結構，增強公司可持續經營的能力，夯實公司長遠發展根基，符合公司的發展戰略和全體股東利益。
成都運達科技股份有限公司起源于1992年創立的西南交通大學校辦企業，于2015年4月登陸深圳證券交易所上市。運達科技是一家軌道交通智能系統供應商，主要產品包括軌道交通運營仿真培訓系統、機車車輛車載監測與控制設備等。
成都交大運達電氣有限公司成立于2013年，公司依托西南交通大學，注冊資本5100萬。運達電氣自創立以來一直專注于干線鐵路及城市軌道交通電氣保護與控制領域，主要從事該領域的重大裝備研制、生產、銷售、培訓及系統集成、技術咨詢等服務。2019年、2020年及2021年上半年，運達電氣的凈利潤分別為2911.68萬元、4950.75萬元和1915.42 萬元。
11月10日晚，運達科技公告，公司擬以現金5.9億元購買西藏立霖及何勁松、王牣等28名交易對方持有的運達電氣100%股權。本次交易構成重大資產重組，不構成重組上市。公告顯示，截至評估基準日2021年6月30日，運達電氣100%股權的評估值為5.9億元，較合并口徑下歸屬于母公司股東全部權益賬面值增值約4.54億元，評估增值率為334.05%。
運達科技表示，本次交易完成后，運達電氣將成為公司全資子公司，有助于運達科技在鐵路牽引供電系統領域延伸業務，進一步完善公司軌道交通產業鏈布局，增強公司整體業務在軌道交通領域的核心競爭力和盈利能力。
美國iRobot公司于1990年由美國麻省理工學院教授羅德尼·布魯克斯、科林·安格爾和海倫·格雷納創立，為全球知名MIT計算機科學與人工智能實驗室技術轉移及投資成立的機器人產品與技術專業研發公司。 iRobot發明各型軍用、警用、救難、偵測機器人，輕巧實用，被軍方、警方、救難單位用于各種不同場合。iRobot雖然身為機器人產品開發公司，但是其產品的營銷理念一直是“家用電器”。就像冰箱、彩電、洗衣機一樣，iRobot近年來正在把掃地機器人也納入家庭必備的家用電器清單。
Aeris Cleantec AG成立于2015年，致力于創造實用但獨具匠心的科技產品，從事新一代空氣凈化器的研發、生產工作，將阿爾卑斯的新鮮空氣帶到北京。
2021年11月19日，掃地機器人巨頭iRobot宣布以7200萬美元現金收購瑞士空氣凈化器開發公司 Aeris Cleantec AG。同時iRobot還對外公布了對賭協議：如果Aeris在2022年達到一定績效目標，iRobot將加碼投資。
iRobot董事長兼首席執行官 Colin Angle 表示，對Aeris的收購是 iRobot 戰略的重要一步，該戰略旨在擴大公司的總目標市場并使產品組合多樣化，從而為消費者提供保持家居清潔和健康的新方法。Aeris在2020年創造了約800萬美元的收入，2021年可能會實現超過100％的增長。Angle認為空氣凈化器將在未來幾年內成為iRobot帶來1.5億美元的年收入，同時幫助改善公司的長期利潤狀況。
事實上，iRobot一直在研究各種產品，以利用清潔機器人之外的數字連接家庭，并關注可能的收購，將 iRobot 擴展到從安全到能源效率再到健康的所有領域。收購Aeris 是第一次進行此類收購，但不會是最后一次。
廣州德倫醫療投資有限公司成立于2010年12月31日，是一家以口腔醫療服務連鎖經營為核心，專注于口腔疾病的診斷、治療以及口腔保健、修復服務等口腔醫療服務的企業?！傅聜愥t療」主要業務為口腔醫療服務，分為口腔正畸、口腔種植、口腔修復、口腔基礎治療、口腔外科以及兒童齒科等六大類型。廣州德倫醫療投資有限公司對外投資21家公司。
融鈺集團股份有限公司成立于1998年11月06日，經營范圍包括控股公司企業管理服務；以自有資產對外投資及投資咨詢服務、資產管理（不得從事理財、非法集資、非法吸儲、貸款等業務）；新能源技術開發、技術推廣服務；軟件開發及信息技術咨詢服務；電控設備及母線槽、電纜橋架制造；電氣開關、電氣機械及電子器材制造；自動化儀表制造及設備成套；自動控制、計算機系統工程及其安裝等業務。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）融鈺集團股份有限公司對外投資10家公司，具有1處分支機構。
11月20日，廣州德倫醫療投資有限公司獲得2.46億元并購融資，競買方為融鈺集團（002622）股份有限公司，出讓方為共青城德倫醫療投資管理合伙企業(有限合伙)、珠海歡樂世紀股權投資基金(有限合伙)。
保利房地產（集團）股份有限公司是中國保利集團控股的大型國有房地產上市公司，保利地產成立于1992年，2006年7月，公司股票在上海證券交易所上市，目前公司已完成以廣州、北京、上海為中心，覆蓋57個城市的全國化戰略布局，擁有292家控股子公司，業務拓展到包括房地產開發、建筑設計、工程施工、物業管理、銷售代理以及商業會展、酒店經營等相關行業。作為保利進軍西南市場的戰略重鎮，保利（成都）實業有限公司是保利房地產（集團）股份有限公司控股在四川的區域子公司，成立于2007年8月，注冊資本兩億元，具備國家二級房地產開發資質，是保利地產管理機構、人員配置十分完善齊全的分公司之一。經過8年的發展，成都保利已形成面向全四川、多行業資源的城市產業布局。
成都悅東置地有限公司于2021年在成都東部新區成立，是一家房地產開發經營商，專注于房產開發領域，致力于為用戶提供房地產開發、經營建造等相關服務。
11月22日，據北京產權交易所披露信息顯示，成都悅東置地有限公司增資項目于11月17日完成，新增股東為保利(四川)投資發展有限公司，投資金額24019.61萬元，持股49%。募集資金用于公司日常經營。據天眼查資料顯示，成都悅東置地為大悅城（000031）旗下子公司，保利(四川)投資為保利發展（600048）的全資子公司。
成都悅東置地為大悅城控股名下項目公司。今年5月19日，大悅城拍得成都東部新區養馬街道馬頭村64.376畝純住宅地塊，成交樓面價6650元/㎡，無償移交11%租賃住房，計算容積率2.5，為東部新區首次出讓的純住宅用地。該地塊所屬龍馬湖CAZ片區，位于成都東部新區簡州新城的中心，片區總面積11.8平方公里，范圍東至東西城市軸線，西至第二繞城高速公路，南至金淵街，北至三溪路。
今年7月18日，大悅城地產有限公司發布公告稱，將公開掛牌出售旗下立運有限公司、熙安有限公司及錦星有限公司49%股份，掛牌總價不低于92.89億元。大悅城地產表示，出售三個公司股權將成為公司合并資產管理、資本運營及品牌輸出發展戰略方向的重要一步，將進一步加強本公司及其附屬公司的資產管理能力及經驗。
微盟集團成立于2013年，是一家企業云端商業化及營銷解決方案提供商。微盟集團于2019年1月15日在港交所掛牌上市，微盟圍繞商業云、營銷云、銷售云打造智慧商業服務生態，通過去中心化的智慧商業解決方案賦能企業實現數字化轉型。微盟精準營銷業務以智能算法、營銷自動化等技術及優質媒體源，為廣告主提供一站式精準營銷投放服務。微盟云平臺通過開放微盟核心產品技術能力，吸引第三方開發者，打造云端生態體系，為商戶提供更多應用選擇和更好服務。微盟集團一直致力于幫助企業實現零售數字化轉型，其中智慧零售業務是微盟集團核心業務之一。
上海向心云網絡科技有限公司成立于2014年，是一家泛零售運營數字化服務商，自主研發SaaS軟件「超級導購」APP，致力于幫助零售企業實現導購店員的數字化，至今已累計服務200+家各零售細分領域頭部客戶，累計覆蓋24 萬家門店和超過200萬店員用戶。目前，向心云除了SaaS服務收費模式之外，還與客戶開展聯合私域運營，實現業績上升下的GMV分成。
11月9日消息，微盟集團發布公告，通過全資附屬公司微盟發展以總計2.2億元人民幣收購上海向心云網絡科技有限公司51.89%股權。
交易完成后，向心云將成為微盟集團附屬公司并納入上市公司體系，微盟集團將整合向心云旗下明星產品超級導購APP，進而快速深化導購數字化能力，夯實智慧零售領域的競爭優勢，提升商家在零售終端的潛力。
微盟集團表示，本次收購交易完成后，公司將通過向心云獲得導購數字化能力的快速深化，夯實智慧零售領域的競爭優勢，通過標準化產品快速提升導購店員的商品認知和服務能力，從而系統性的幫助商家將消費者反饋轉化為重要決策依據，并降低導購店員高頻流動造成的經營波動，提升商家在零售終端的潛力。微盟將在流量數字化、SaaS工具和私域運營等方面為商家提供更具競爭力的一站式全鏈路營銷解決方案，實現導流、盤活私域、沉淀數據資產。
眾應互聯科技股份有限公司于1993年04月02日成立，2007年3月變更為外商投資股份有限公司，2010年8月31日在深圳證券交易所掛牌上市。經營范圍包含互聯網信息服務業務；銷售娛樂數碼類產品；計算機軟件及輔助設備的技術開發等。該公司最大股東為寧波冉盛盛瑞投資管理合伙企業（有限合伙），持股24.04%。該公司有6家對外投資企業，包括霍爾果斯市摩伽互聯娛樂有限公司等。眾應互聯此前獲廣州開發區新興產業投資基金、九次方大數據、瑞燊投資基金、珠海長實、保格馬特、寧波冉盛盛瑞投資管理合伙企業(有限合伙)投資。
寧波梅山保稅港區瑞燊股權投資合伙企業(有限合伙)成立于2017年01月04日，經營范圍包括股權投資及其相關咨詢服務。
據公開資料顯示，11月17日，眾應互聯科技股份有限公司獲得約2.13億元并購融資，出讓方為寧波梅山保稅港區瑞燊股權投資合伙企業(有限合伙)。眾應互聯此前獲廣州開發區新興產業投資基金、九次方大數據、瑞燊投資基金、珠海長實、保格馬特、寧波冉盛盛瑞投資管理合伙企業(有限合伙)投資。
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司成立于1998年，專注于化工供應鏈更安全、更高效的運營。為客戶提供全球一站式的物流及交易的全供應鏈服務，包含國際物流一站式服務、國內物流一站式服務、特種物流一站式服務、化學品交易平臺、化工供應鏈管理及社會安全服務。2015年整合各版塊業務而成立密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司，2018年正式上市，是民營化工供應鏈主板上市第一股，主要競爭對手為央企的子公司（中化國際物流，中外運化工國際物流等）。
上海市化工物品汽車運輸公司是上海交運（集團）公司的全資子公司，主要承運化工危險品，承運品種有易燃、易爆、劇毒、放射和腐蝕品等9大類2000余種，為國內著名的化工危險品專業運輸企業。
11月22日晚間米爾克衛發布公告稱，公司通過公開摘牌方式收購上海市化工物品汽車運輸有限公司100%股權及轉讓方對標的公司 1,600 萬元債權，交易價格為人民幣 195,851,399.65 元。
本次收購完成后，可完善密爾克衛上?；瘜W工業區的線下化工品服務能力，服務芯片、半導體等行業的客戶，并拓展智能化工公路港的布局。
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PS：
“十億市值靠業務，百億市值靠并購，千億市值靠核爆業務+并購。” 我們相信，接下來還會有越來越多的中國企業通過并購，走出他們的“千億市值”之路。
《十月國內已披露并購交易額超143億元人民幣，過億元并購交易達16筆 | 36氪并購專題.千億市值之路》
《九月國內已披露并購交易額超143億元人民幣，過億元并購交易達16筆 | 36氪并購專題.千億市值之路》
《八月國內已披露并購交易額超330億元人民幣，過億元并購交易達25筆 | 36氪并購專題.千億市值之路》
《七月國內已披露并購交易額超345億元人民幣，過億元并購交易達29筆 | 36氪并購專題.千億市值之路》
為此，36氪特別推出了“千億市值之路”這一內容專題、“36氪資情留言板”這一新內容欄目。如果你對并購話題感興趣，或者想要求購優質資產，也歡迎郵件聯系我們（郵箱：zcjy@36kr.com）。
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第13期：《求購小紅書、地平線、得物股份；轉讓喜馬拉雅、大疆、同城貨運某頭部公司股份｜資情留言板第13期》
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第16期：《轉讓持有Space X、飛驤科技、中星微等公司股份的基金份額；求購得物股份｜資情留言板第16期》
第17期：《某家族辦公室求購得物股份；轉讓持有飛驤科技、Space X股份的基金份額｜資情留言板第17期》
第18期：《轉讓香港創業板某上市殼公司（地產板塊）股份；求購小紅書股份｜資情留言板第18期》
第19期：《某知名家電上市公司尋求并購標的，轉讓某頭部商業地產公司老股｜資情留言板第19期》
第20期：《轉讓持有Epic Games股份的單項股權基金份額；某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求產業并購｜資情留言板第20期》
第21期：《轉讓持有中星微、商湯科技股份的專項基金份額；某家族辦公室尋求Discord、Neuralink、Toss等股份｜資情留言板第21期》
第22期：《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求出售機會；轉讓中星微、商湯科技專項基金份額｜資情留言板第22期》
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截止目前共計收到六千余封咨詢郵件（zcjy@36kr.com），經過我們篩選排查后篩選出上千家有真實交易需求的機構、公司，并幫助其進行對接，目前交易仍在進行中，我們也會持續關注。另外，目前36氪已經與知名基金建立了合作關系。
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