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行業(yè)景氣不斷上行 臥龍電驅(qū)與采埃孚正式簽訂合資合同

來源:金融投資報時間:2021-10-09 09:16:46

新能源汽車滲透率超市場預(yù)期

8月國內(nèi)新能源乘用車銷量30.7萬輛,環(huán)比增長20%,滲透率進一步上升至20%,環(huán)比增長3%,創(chuàng)歷史新高,超出市場預(yù)期。川財證券分析師孫燦指出,從目前趨勢來看,新能源汽車銷量不斷創(chuàng)新高,傳統(tǒng)汽車受限于芯片短缺銷量下滑,新能源汽車滲透率進一步快速提升,預(yù)計待芯片短缺緩解后,新能源汽車單月滲透率將會小幅回落。預(yù)計新能源汽車月度銷量仍將繼續(xù)創(chuàng)新高,電動汽車滲透率繼續(xù)提速,全年銷量突破300萬輛成為大概率事件。

可以看到,財政部與商務(wù)部均表態(tài)積極支持新能源汽車發(fā)展,國內(nèi)新能源汽車政策支持仍處于蜜月期,動力電池產(chǎn)業(yè)鏈投資與全球布局快速推進,未來有望持續(xù)受益于全球電動車高增紅利。預(yù)計,今年國內(nèi)及全球新能源汽車銷量將繼續(xù)快速增長,并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈保持高度景氣狀態(tài)。

平安證券分析師朱棟指出,隨著政策端和車企端的加力,新能源汽車在全球市場的滲透正迎來新一輪提速,行業(yè)景氣不斷上行。建議關(guān)注以特斯拉為代表的新勢力主線,以及大眾等新車型的追趕進程,推薦龍頭和二線彈性標的。電池材料方面,推薦寧德時代、當升科技、杉杉股份;電機電控方面,建議關(guān)注臥龍電驅(qū)、匯川技術(shù);鋰電設(shè)備方面,建議關(guān)注先導(dǎo)智能和杭可科技;鋰鈷方面,建議關(guān)注華友鈷業(yè)、盛新鋰能。

潛力股精選

公司主營新能源汽車動力電池,2019年全球市占率達28%。憑借成本和產(chǎn)品優(yōu)勢,積極開拓國內(nèi)外市場,未來市占率有望進一步提升。新時代證券指出,公司競爭力強,經(jīng)營方面,相比LGC等國際廠商,公司營業(yè)利潤率持續(xù)為正??蛻舴矫?,公司成功開拓了特斯拉、大眾、奔馳、寶馬等國際一流整車廠,反映出公司強大競爭力。隨著動力電池不斷降本,未來公司的競爭力進一步凸顯。

當升科技(300073)

公司是國內(nèi)最早一批鋰電正極材料企業(yè),客戶覆蓋SK、LGC、SDI、比亞迪、中航、億緯等頭部電池企業(yè)。公司正極產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先,憑借成本管控、客戶優(yōu)化和技術(shù)迭代獲得行業(yè)領(lǐng)先的盈利水平。國信證券指出,正極行業(yè)高鎳化趨勢持續(xù)加速,行業(yè)競爭格局逐漸清晰。公司在技術(shù)、客戶和成本方面優(yōu)勢顯著,伴隨行業(yè)加速集中、高鎳產(chǎn)品和海外客戶放量,公司盈利高增速確定性較強。

臥龍電驅(qū)(600580)

2020年3月,公司與采埃孚正式簽訂合資合同,成立臥龍采埃孚汽車電機有限公司,并在非創(chuàng)新型電機領(lǐng)域形成排他性條款;2020年12月,公司與緯湃科技(前身為德國大陸集團)簽訂新能源電機定點函,銷售預(yù)估金額為21.11億元。申萬宏源證券指出,公司借助合資公司的品牌和技術(shù)的溢出效應(yīng),贏得了多家國內(nèi)外整車和零部件頭部企業(yè)的定點,并繼續(xù)推進新興造車企業(yè)的定點開拓工作。

責任編輯:FD31
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