11月23日消息,巨人網絡(002558.SZ)今日發布《發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》(下稱“草案”),草案披露了對收購以色列高科技公司Playtika交易方案的詳情,其中包括增加最高四年凈利潤共103億元的業績承諾。這是該重組方案的最新進展,巨人網絡正積極推進重組工作。
草案顯示,巨人網絡以發行股份方式購買資產,不作配套募資,發行對象為重慶撥萃、上海準基、泛海投資、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創領、宏景國盛、昆明金潤。本次交易前調整了股份結構,草案顯示,史玉柱旗下的上海準基受讓了新華聯、四川國鵬、廣東俊特及上海并購基金所持有的全部Alpha A類普通股,受讓了杰資和弘毅的部分A類普通股,同時受讓了重慶撥萃全部有限合伙份額。相應的,重慶撥萃、上海準基作了業績承諾。Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺,用于承接Playtika的股權,其核心經營性資產為Playtika。
根據《業績承諾補償協議》,重慶撥萃、上海準基作為補償義務人,以其所獲得的股份對價承擔業績承諾與補償義務。根據交易完成時間,作出最高四年凈利潤103億元的業績承諾。這顯示了巨人網絡以及公司實際控制人史玉柱對公司未來發展的信心。
具體為,若本次交易在2018年12月31日前實施完畢,則業績補償期間為2018年、2019年、2020年,補償義務人承諾標的公司凈利潤分別為237,006.04萬元、251,116.28萬元和265,848.66萬元;若本次交易在2018年12月31日后實施完畢,則業績補償期間為2018年、2019年、2020年及2021年,補償義務人承諾標的公司凈利潤分別為237,006.04萬元、251,116.28萬元、265,848.66萬元和276,607.92萬元。