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中國鐵塔IPO:超小米成今年港股募資王 凈融資534億港元

來源:雷帝觸網(wǎng)時間:2018-08-09 14:23:51

雷帝網(wǎng) 雷建平 8月8日報道

中國鐵塔今日正式在港交所上市,股票代碼為0788.HK。中國鐵塔發(fā)行價為1.26港元,發(fā)行431.15億股,占發(fā)行后公司總股本的25.0%。

中國鐵塔凈融資534億港元,折合約69.2億美元。中國鐵塔也超過小米,成為今年港股募資規(guī)模最大的一宗IPO。

不過,可能由于中國鐵塔是針對企業(yè)級的用戶,不像小米那樣是直接針對消費者,中國鐵塔的上市關(guān)注度遠(yuǎn)不及小米。

中國鐵塔今日開盤價為1.26港元,與發(fā)行價持平,開盤后股價小幅上漲。

中國鐵塔聯(lián)合保薦人為中金公司、高盛,聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬薄管理人為中金公司、高盛何J.P.Morgan。

中國鐵塔此次上市的參與方還包括中銀國際、建銀國際、招商證券國際、招銀國際、工銀國際、摩根士丹利、UBS、中信建設(shè)國際、匯豐等。

中國鐵塔董事長佟吉祿在致辭中說,20天前,中國鐵塔剛剛度過了四周歲的生日。公司的全面運營還不到三年。今天,中國鐵塔又在香港聯(lián)交所主板上市了。

“今天的我們,不僅是全球規(guī)模最大的鐵塔公司,也是國際同業(yè)中發(fā)展最快的鐵塔公司。”

佟吉祿說,要由衷感謝中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三家電信運營企業(yè),共同發(fā)起成立了中國鐵塔。三大運營商的支持,奠定了中國鐵塔成功上市的基礎(chǔ)。

佟吉祿指出,中國鐵塔既是成長型又是價值創(chuàng)造型的公司。上市是新的里程碑,登高望遠(yuǎn),面向未來,股東的關(guān)注點就是中國鐵塔的著力點,股東的期望就是中國鐵塔的責(zé)任和奮斗目標(biāo)。中國鐵塔將以更快的發(fā)展、更高的價值回報股東。

據(jù)悉,佟吉祿是近期才接任中國鐵塔董事長職務(wù),此前,中國鐵塔發(fā)布公告稱,因工作調(diào)整,劉愛力辭任中國鐵塔股份有限公司董事長及董事職務(wù),選舉佟吉祿為董事長。

中國鐵塔Q1營收172.44億 中移動是大股東

招股書顯示,中國鐵塔2018年第一季度營收為172.44億元,其中,來自塔類業(yè)務(wù)營收為167.23億元。

中國鐵塔2017年第一季度營收為164.49億元,其中,來自塔類業(yè)務(wù)營收為162.08億元。

中國鐵塔2015年、2016年、2017年營收分別為88.02億元、559.97億元、686.65億元。

中國鐵塔2015年、2016年、2017年塔類業(yè)務(wù)營收分別為87.56億元、555.52億元、670.85億元,為中國鐵塔核心收入來源。

中國鐵塔2018年第一季度營業(yè)利潤為20.89億元,上年同期為19.06億元。

中國鐵塔2018年第一季度利潤為3.8億元,較上年同期的4.84億元出現(xiàn)了下降。

上市前,中國鐵塔股權(quán)結(jié)構(gòu)(雷帝網(wǎng)配圖)

IPO前,中國移動占股為38%,中國聯(lián)通占股28.1%,中國電信占股27.9%,中國國新占股6%。

截止2015年、2016年、2017年12月31日,應(yīng)付中國移動的短期借款結(jié)余為30億元、46.5億元及193.09億元。

中國鐵塔2018年第一季度來自中國移動的營收為94.65億元。占比為54.9%,來自中國聯(lián)通的營收為38.84億元,占比為22.5%,來自中國電信的營收為37.88億元,占比為22%。

從過去一年的數(shù)據(jù)對比看,來自中國移動的營收從86.54億元提升到94.65億元,占比提升了2.3個百分點。來自中國聯(lián)通的營收出現(xiàn)了下降,上年同期為41.34億元,占比為25.2%。

高瓴阿里是基石投資人 募集14億美元資金

中國鐵塔有多個基石投資人,包括高瓴基金、OZ Funds、Darsana Master Fund LP、淘寶中國、中國石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司、Invus Public Equities, L.P.;

及Invus Public Equities, L.P.、北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心(海淀國資中心)、上海汽車香港投資有限公司、華隆(香港)有限公司、中國工商銀行理財。

其中,高瓴基金同意按發(fā)售價認(rèn)購合計4億美元可購買的該等數(shù)目的發(fā)售股份,OZ Funds同意按發(fā)售價認(rèn)購合計3億美元可購買的該等數(shù)目的發(fā)售股份。

Darsana Master Fund LP同意按發(fā)售價認(rèn)購合計1.75億美元可購買的該等數(shù)目的發(fā)售股份,淘寶中國同意7.848億港元可購買的該等數(shù)目的發(fā)售股份。

中國石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司、Invus Public Equities, L.P.已分別同意按發(fā)售價認(rèn)購合計1億美元可購買的該等數(shù)目的發(fā)售股份,海淀國資中心同意以9850萬美元購買股份。

中國工商銀行理財、華隆、上汽香港已同意按發(fā)售價分別認(rèn)購合計5000萬美元可購買的該等數(shù)目的發(fā)售股份。

這意味著中國鐵塔僅通過上述基石投資人至少能募集到14億美元的資金。

以下為中國鐵塔董事長佟吉祿公開信:

親愛的同事們:

8月8日,0788,歷史將這組相似的幸運數(shù)字極其巧合地重疊在一起。明天,我們將共同見證公司發(fā)展歷程中又一激動人心的時刻——公司將在香港聯(lián)交所主板正式掛牌交易,成為本年度以來全球最大的IPO。

作為一家成立剛剛四年、正式運營不到三年的年輕企業(yè),能在如此短的時間內(nèi)、如此特殊的市場環(huán)境下、實現(xiàn)如此大規(guī)模的上市,我們創(chuàng)造了全球IPO的一個奇跡。

人的一生,愿有幾段難忘的故事,值得珍惜,值得銘記。回首公司四年歷程,我們風(fēng)雨同舟,相濡以沫,一路走來,親手寫下這段中國鐵塔的創(chuàng)業(yè)成長故事。我相信,我們必將銘記于心,成為生命歷程中難以忘懷的記憶。

四年彈指一揮。四年歷歷在目。我的眼前,常常浮現(xiàn)一張張難忘的畫面:那是創(chuàng)業(yè)初期的大家,圍著簡陋的食堂餐桌、乒乓球桌聚精會神地工作;

那是資產(chǎn)清查的大家,在皚皚的白雪中艱難跋涉;那是“三性達(dá)標(biāo)”的大家,凌晨四點抱著孩子在計算機(jī)前忙碌;那是救災(zāi)搶險的大家,在沒胸的激流中徒步行進(jìn)……

四年烽火如歌,四年砥礪前行,中國鐵塔,因為你們而精彩!是你們用汗水、智慧和奉獻(xiàn),成就了今天的中國鐵塔!

在此,我謹(jǐn)代表公司董事會、管理層,向全體員工致以崇高的敬意,并通過你們向各位家屬表示衷心的感謝!

我還要向劉愛力董事長、孫康敏董事、邵廣祿董事、莫德旺董事等一屆董事會全體成員和張繼平主席、柯瑞文主席等一屆監(jiān)事會全體成員表示衷心的感謝。

各位董事、監(jiān)事來自不同單位,三年來為公司的發(fā)展無私奉獻(xiàn),勞苦功高。特別是愛力董事長,為公司發(fā)展付出了巨大辛勞,做出了卓越貢獻(xiàn)。

“雄關(guān)漫道真如鐵,而今邁步從頭越。”上市是公司新的起點,開啟了公司發(fā)展的新階段和新征程。對于年輕的中國鐵塔而言,從某種意義看更像是行穩(wěn)致遠(yuǎn)、邁向成熟的一個“成人禮”。

上市意味著公司踏入了資本市場的快車道,登高望遠(yuǎn),與國際接軌,向優(yōu)秀學(xué)習(xí),公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展思路更加清晰,發(fā)展動力更加充足,企業(yè)形象和地位得到前所未有的提升。

上市使公司成為全球化的公眾企業(yè),股東基礎(chǔ)得到擴(kuò)大,治理結(jié)構(gòu)有效改善,體制機(jī)制更具活力。

但我們也深知,更高的起點也意味著更多的責(zé)任和付出,我們依然要永不懈怠,奮斗不止;依然要求是求實,自強(qiáng)不息。

我們要繼續(xù)努力,堅持股東價值最大化,立足做成長型和價值創(chuàng)造型企業(yè),加快發(fā)展步伐,持續(xù)提升價值,用更好的業(yè)績回報股東的認(rèn)可與期望。

我們要繼續(xù)努力,堅持利益客戶,全面深化轉(zhuǎn)型升級,以低成本、高效率、優(yōu)服務(wù)贏得客戶認(rèn)可,履行社會責(zé)任,樹立良好形象。

我們要繼續(xù)努力,堅持依靠員工、信任員工、成就員工,努力保護(hù)員工的創(chuàng)業(yè)激情,強(qiáng)化員工的主人翁責(zé)任感,讓員工隨著企業(yè)發(fā)展共同成長,分享改革的成果,分享發(fā)展的紅利。

面向未來,筑夢鐵塔,新起點要實現(xiàn)新發(fā)展,新階段要創(chuàng)造新業(yè)績,新征程要體現(xiàn)新?lián)?dāng)。讓我們繼續(xù)努力,繼往開來,全力開創(chuàng)中國鐵塔更加美好的明天!

 

責(zé)任編輯:FD31
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