03 極致內卷

從4680身上，我們也可以稍微看到一點動力電池的未來。

首先，這個行業是極度內卷的。不光車企和車企卷，電池和電池卷，車企和電池現在都要卷。

之前，行業里只有比亞迪的電池自產自供，其他的車企基本都是由電池廠供貨，比如特斯拉，電池是從LG松下采購的小電池;現在，部分車企規模起來了，都開始自研電池了，特斯拉的4680、長城的大禹電池、廣汽的彈匣電池。

當然，電池廠也不會坐以待斃，之前寧德推出巧克力電池，推動換電，相信其中一個原因就是想把電池標準化，增大自己在電池領域的話語權。

還有結構模式，CTP是把電池集成在車上，整車廠又要把份額搶回落整車廠搶電池廠份額，電池廠份額搶整車廠的pack份額。

曾經，電池廠和整車廠，是你中有我，我中有你;現在的電池廠和整車廠，依然是你中有我，我中有你，造車造到最后，都是在造電池。

極致內卷的結果，就是這個行業里面，沒有一個環節是安全的。

新能源汽車的戰場上，各路神仙打架。

鈷太貴了?砍掉，馬斯克說我們用無鈷電池;鋰價上漲了?比亞迪說我們要進軍上游買鋰礦;電解液要用雙氟了?寧德自己搞了個子公司生產。。。

拼到最后，這個行業誰能掌握話語權?應該就是創造能力最強的企業。

上游的鋰礦，目前看起來很穩，利潤很高，但是也許某一天會因為比亞迪、特斯拉的殺入，而改變格局;

電池廠也不穩固，電池產業本身的創新，遠沒有到終局，還有很多技術路線;另外，電池不像半導體，可以一納米一納米的擠牙膏，一塊電池續航到了1000km，續航這個指標就沒有意義了，一輛車續航1000km，和2000km，對于消費者來說，有什么區別?

假如不遠的未來，續航1000km、安全、充放電快、成本又低的電池，誰都能造出來，那電池廠存在的意義是什么?特斯拉自己造就行了，就算有訂單，利潤率也不會高。

這里讓人想起了蘋果產業鏈。

除了臺積電等少數幾家公司，幾乎所有產業鏈公司的命運，都掌握在蘋果的手上。

新能源汽車，終局也許也一樣。

關鍵詞： 4680電池的冷思考 4680電池還要卷到幾時 球場死胖子 成本更低