隨著公募基金三季報披露接近尾聲，公募行業(yè)今年三季度的整體情況也得以一覽無余。

數(shù)據(jù)顯示，截至10月27日，已有逾140家基金公司披露旗下產(chǎn)品三季報。受內(nèi)外市場因素影響，公募基金三季度盈利表現(xiàn)欠佳。基金評級機構(gòu)天相投顧數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，公募基金整體虧損8877.62億元，與二季度大賺近7000億元形成鮮明對比。

事實上，今年三季度A股市場的整體賺錢效應(yīng)并不突出。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，A股三大股指上證綜指、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌10.26%、16.42%、18.56%。

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動蕩行情之下，權(quán)益基金成為虧損主力。天相投顧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，三季度股票型基金虧損3523.36億、混合型基金虧損5674.60億， 二者合計超過9000億元。此外，QDII、FOF和商品基金均呈現(xiàn)負(fù)收益。固收類基金則成為三季度的賺錢主力。其中，貨幣基金盈利467.79億元，債券基金盈利401.82億元。

今年三季度，貨幣市場型基金成為市場最具賺錢效應(yīng)的基金品種。其中，天弘余額寶利潤達(dá)27億，成為賺錢能力最強的基金。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度基金利潤TOP20榜單，前二十名幾乎都是貨幣基金。其中，天弘余額寶盈利27.48億元，是唯一一只盈利超20億元的產(chǎn)品，遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開排名在其后的博時合惠貨幣B和易方達(dá)易理財A，二者分別盈利10億元和7億元。

△圖片來源：wind

值得注意的是，公募基金資金抱團(tuán)“新能源”、“醫(yī)藥”賽道股出現(xiàn)松動跡象。

“無論行業(yè)與個股，倉位擴散下沉是核心特征，低位反轉(zhuǎn)獲增持。”國盛證券研報指出，今年三季度以來，外脹超預(yù)期支撐海外流動性加速收緊，國內(nèi)信貸壓力與外需下行風(fēng)險相繼顯現(xiàn)，“抱團(tuán)”共識逐步轉(zhuǎn)弱，行業(yè)與個股持股集中度同步回落，相對低配的低位反轉(zhuǎn)板塊成為資金博弈的突破口。

“從行業(yè)板塊來看，非銀金融、醫(yī)藥生物、有色金屬、電力設(shè)備和建筑材料遭主動減倉居多，分別約主動減倉0.76%、0.64%、0.59%、0.49%和0.43%。”國盛證券研報稱，從靜態(tài)持倉來看，電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物和電子仍為前四大重倉行業(yè)，但三季度行業(yè)持股集中度有所回落。

行業(yè)龍頭個股持倉也開始出現(xiàn)松動。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計的三季度偏股主動型基金重倉持股減持TOP20， 新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的鋰電龍頭寧德時代（300750.SZ）、光伏龍頭隆基綠能(601012. SH)、鈷礦龍頭華友鈷業(yè)(603799. SH)、國產(chǎn)電動車龍頭比亞迪(002594.SZ)分別位列減持榜的第一、第二、第五名、第八名；創(chuàng)新藥龍頭藥明康德(603259. SH)則位于減持榜的第三名。

展望后市，不少基金經(jīng)理對接下來的行情充滿信心。“A股市場雖然受各種負(fù)面因素沖擊呈現(xiàn)反復(fù)尋底的態(tài)勢，但由于中國市場廣大，同時制造業(yè)體系完備，A股市場上結(jié)構(gòu)性機會仍將層出不窮。”萬家基金明星基金經(jīng)理黃海表示，他們認(rèn)為當(dāng)前環(huán)境下價值股的性價比較高，持續(xù)受益于資產(chǎn)配置從成長股向價值股再平衡的過程。

“展望未來一兩個季度，海外經(jīng)濟大概率從‘滯’逐漸走向‘衰退’，國內(nèi)經(jīng)濟仍舊有可能維持弱復(fù)蘇趨勢，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望重新分配。”交銀施羅德基金基金經(jīng)理王崇表示，未來一兩個季度隨著美聯(lián)儲加息逐漸進(jìn)入尾聲，美元指數(shù)持續(xù)走強的趨勢有望扭轉(zhuǎn)，大類資產(chǎn)配置的指針有望逐漸轉(zhuǎn)向債券和權(quán)益，國內(nèi)經(jīng)濟弱復(fù)蘇，在貨幣政策總體維持相對寬松的大環(huán)境下，預(yù)計A股以及港股為首的新興市場有望迎來新的投資機會。

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