作者 | 袁斯來
(資料圖片僅供參考)
編輯 | 蘇建勛
在供應鏈從來強勢的蘋果碰到硬骨頭。
6月14日，根據《工商時報》報道，蘋果代工廠“仁寶”決定不再承接Apple Watch和iPad，服務蘋果的團隊已經解散，人員轉移到其他產品線或事業部。仁寶退出后，訂單給到了立訊、比亞迪和鴻海。仁寶對此回應，不對單一客戶做評論，僅強調與現有客戶合作關系不變。
仁寶算是蘋果老牌供應商，2015年就開始為蘋果代工iPad，2019年接手Apple Watch訂單，僅僅三年后，他們就選擇撤離。做出這一決定的原因很簡單：蘋果代工不掙錢，代工長期毛利率只有3%-4%，總經理翁宗斌表示過，今年要務就是要提高毛利率。
上一代臺灣代工廠逐漸離去，大陸工廠進入核心供應名單。當全球手機行業步入低谷，蘋果開始更注意性價比時，新入場的供應商們，正面臨著更兇險的環境。
四年前，仁寶和另一家代工廠廣達因為蘋果訂單大打出手，當時他們沒想到這是塊燙手山芋。
仁寶2017年時就開始為蘋果生產Apple Watch，但最新款的產品一直握在它的對頭廣達手中。后者是家臺灣老牌代工廠，主要做筆記本電腦代工。Apple Watch 2015年上市后，都是廣達獨家生產。
廣達將蘋果訂單盯得很死，2018年Apple Watch 4爆火，廣達全負荷生產也不愿意分出一杯羹。后來需求太大，他們實在難以應付，由蘋果出面拉來仁寶，才分走了部分Apple Watch 4組裝。
代工廠之間的爭斗持續了10年。除了Apple Watch，各個廠家也為iPad爭搶不休。iPad 2訂單還懸而未決時，廣達、仁寶、和碩已經為iPad 3爭得頭破血流。廣大手里除了Apple Watch，還有MacBook訂單。
實際上廣達只是表面風光。蘋果一向對供應商要求嚴格，供應鏈的組裝難度很大，根據《數位時代》報道，廣達2014年到2019年僅投入到Apple Watch代工廠的資金就超過百億元。
供應鏈之間的競爭也變得更激烈。2018年時，富士康降價搶走了廣達部分MacBook訂單。隨著仁寶、比亞迪、聞泰這樣的新代工廠入局，廣達能分到的蛋糕越來越小。他們的確因為參與蘋果供應鏈提升了組裝能力，但為蘋果做了多年代工后，直到2018年，廣達的毛利還是只有4.4%。
2019年，市場傳言廣達要退出Apple Watch組裝時，他們的董事長林百里很有深意地說：“賺錢的就做，其他的都不重要，賺錢最重要” ——他們終于決定斷腕。2020年，廣達逐漸剝離蘋果業務，只剩下MacBook組裝。它們投向谷歌，做起智能音箱。
當廣達主動退出后，仁寶如愿以償拿下Apple Watch大單，成了立訊精密、鴻海后，Apple Watch第三大組裝廠。剛接手時，仁寶信心十足地表示：不會重走廣達不掙錢的老路。
然而3年后，仁寶發現自己掉入同一塊泥淖。營收見長，錢卻沒多掙，毛利還是可憐的3%。反而是投奔谷歌的廣達，2021年毛利漲到了6.4%。
蘋果造就了富士康和緯創這樣臺廠的高光時刻。它是最好的客戶之一，每年產品出貨量讓其他廠商難以企及。
但最近幾年，在安卓陣營壓力之下，蘋果也開始打起價格戰。2018年到2019年時，iPhone X系列銷量不盡人意，原因之一是過于高昂的價格。iPhone 11價格大降，iPhone 12繼續加量減價，其背后離不開蘋果大力壓縮供應鏈成本。
這對代工企業沖擊明顯。常年給蘋果供應金屬機殼的廠商可成2019年毛利跌了雙位數，其原因就是蘋果擠壓成本。
2020年，可成將兩家泰州工廠以近百億元價格，賣給了果鏈龍頭藍思科技，轉去做醫療和車用電子設備。同一年，iPhone三大組裝廠之一緯創以33億元將自己兩家工廠賣給立訊精密。
除了一些小材料供應商，蘋果復雜的大型組裝作業正向少數幾家果鏈龍頭集中。當緯創、仁寶等老牌臺廠逐漸淡出時，立訊精密、比亞迪、藍思科技、聞泰等新秀走入舞臺中央。
他們似乎無法躲開前輩們走過的老路。根據立訊精密2021年年報，其消費性電子產品的營收增長65%，毛利卻跌了6%。同時，立訊還在砸錢，2021年12月，立訊精密為了組裝iPhone，在昆山建了座28.5萬平方公尺的工廠，總投資額高達110億元。
而蘋果生意正越來越難做。iPhone 12全球爆火，蘋果嘗到低價的甜頭，顯然會繼續壓價策略。同時，它并不會放松比其他廠商標準更高的品控。蘋果對供應商容忍度并不高，尤其是涉及欺瞞。今年5月，根據9 to 5 mac報道，面板供應商京東方為了通過質量檢測，擅自修改屏幕規格，可能被剔出iPhone 14供應鏈，原有的3000萬塊OLED屏幕訂單或交給三星和LG。
即便是富士康這樣和蘋果深度綁定的巨無霸，也必須和蘋果亦步亦趨。富士康2020年為了蘋果的供應鏈規劃，投資10億美元在印度建了新工廠。
供應商中，比亞迪這種業務和客戶多元的公司相對自主。如比亞迪最大的營收仍然是汽車業務。另一類活得滋潤的，是三星這種技術強悍的供應商，它們的屏幕很難替代，是各個廠商爭搶的稀缺資源。
然而，更多供應商體量和技術都無法和三星、富士康相比。它們很難找到蘋果這樣的明星客戶，一旦進入供應鏈名單，就步入一座圍城。
仁寶選擇放棄規模尋求利潤，也有廠家希望盡快做起體量。蘋果永遠不會缺少跟隨者，只是他們得到的利益或許不會如想象中豐厚。
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