歷經裁員、關城、倒閉等一系列洗禮后，社區團購步入了一個新的周期。
整個社區團購賽道，呈現“兩極分化的格局”：
一方面，互聯網巨頭開始收縮戰線，效率優先；另一方面，區域性社區團購業績向好。
從互聯網巨頭發布的最新財報來看，多多買菜和美團買菜都為此前的價格戰和毫無目的的擴張埋了單，成為拖累財報的“元兇”；創業公司更是消失在這個夏天。
呆蘿卜在破產重整的21個月內始終無人接盤，最終倒閉；背靠阿里的社區團購黑馬十薈團，先后被各崗位員工爆料“降薪”，關城，經營狀況堪憂；一度估值達10億美金的同程生活也在今年7月破產。
甚至有一種觀點認為，社區團購可能要落入共享單車過去的結局，創業公司或被大資本并購掉，成為體系中的一部分，或倒在血珀中。
如今社區團購走到了岔路口，各路玩家也分別選擇了不同的發展方向。
在社區團購賽道，巨頭們多方探索，市場卻沒有給予相應的回報。盡管它們也曾氣勢洶洶地下定決心，但很難真正找到流量的答案。
在巨頭當中，拼多多和美團無疑是探索最多的玩家，而從財報反映的數據來看，并不樂觀。
根據美團2021年第三季度財報數據，美團優選、美團買菜等新業務的虧損約109億元。造成虧損的原因，一方面，是美團優選的營銷成本過高，為了在社區團購賽道分得更大的蛋糕，只能毫不吝嗇的打價格戰；另一方面，是美團優選管理不當，一味的將著力點放在“搶地盤”之上，忽略了內部管理。
因此，在今年10月，美團將優選、快驢、買菜等業務進行整合，由高級副總裁陳亮統一負責，這一舉動，意味著公司架構層面集中資源收縮業務。
而拼多多在重金砸下多多買菜后，今年的財報也開始大幅拉低、影響毛利率水平，導致在首次盈利后的幾個季度都延續虧損的態勢。
從5月以來，多多買菜便極為動蕩。消息稱，在延續扁平制管理的基礎上加入了淘汰制，開始將業績表現不好的省區負責人撤回總部，由表現更好的省區兼并接管。
據某社區團購行業訪談的數據，多多買菜的三季度件單價仍在8元左右。雖然高管并未在財報會上給出明確的數據，但據分析師的預測，拼多多Q3社區團購業務的虧損仍然超過40億元。
面對動輒上百億的虧損和投入的數萬員工，扎進社區團購業務的拼多多和美團買菜已無路可退。
阿里的社區團購業務在這一年經過多方試水，在今年9月，盒馬集市與淘寶買菜整合為淘菜菜，意味著阿里確定對抗拼多多和美團的決心，11月，淘菜菜的訂單就突破1300萬件單。
正當市場以為淘菜菜要沖擊行業老三時，官方卻發布“暫停貴州區域服務”的通知，一時間，阿里對社區團購的態度再次蒙上迷霧。
興盛優選這一年的日子也并不好過，在湖南站穩腳跟后，從三季度也開始了縮減計劃，稱要降本增效。8月之后，興盛暫停了東北的擴張計劃，并且開始關閉各地的低效團點，不再追求擴張，強調守住陣地。
當頭部玩家開始集中資源收縮時，站在第二梯隊的玩家壓力更大。反而聚焦于單個城市或區域的社區團購業績逐漸回升。
經過了“大面積撒網”之后，玩家清楚的知道，社區團購也是以區域為王的零售生意，紛紛開始收攏業務，有的急于撤退、有的猛攻補位。
興盛優選依舊是在長沙、武漢、南昌等區域具有優勢；多多買菜和美團優選基本完成全國性覆蓋。
但對兩者而言，社區團購業務乃是戰略性的。尤其對深耕本地生活的美團而言，社區團購業務員更是不能放棄。
巨頭對社區團購的發力，大多從各自業務的需求定位出發，而初衷也決定著它們要走多遠的決心。
互聯網大廠們在入局時，或許抱著“寧可虧錢也不能讓對手好過”的想法，由此引發了一系列的撒幣行為，這背后更多是新增流量、獲客成本之困，以及新客增長放緩等諸多因素。
當毫無資本背景的玩家倒下及“元老”級玩家放慢步伐，開始思考未來道路的過程中，引發此前對管理團隊調整和管理方式的調整。
彼時的大廠們認為，引進新鮮血液是長久立足于領域的關鍵，但隨著行業格局的發生變化，社區團購玩家們綜合能力的比拼才剛剛開始。
與其他傳統零售業務一樣，社區團購也是個典型的區域性規模經濟。
在冗長的供應鏈中，十分依賴本地的供應商，需要一個城市一個城市的開拓，只靠資金推動的全國快速復制之舉，恐怕是天方夜譚。
美團上百億的虧損，正是前期快速擴展所致，但這對美團而言是戰略性投入。美團“優選事業部”自 成立以來，僅用3個月就已將業務范圍覆蓋至華東、華中、華南、西南、西北、華北地區的12個重點省份。
社區團購在初期，被互聯網大廠們看作是一個門檻不高的生意。
事實上，無論從人群定位、地域定位、模式選擇、市場規模等方面考慮，都有無數的“坑”。而社區團購的鏈條環節較多，上游關乎供應商，中游涉及網格倉加盟商，下游或許還要爭取優質團長，整個環節本就對管理能力的綜合考驗。
即便是一年能在湖南一省經營規模就能達到200億-300億元的興盛優選，也尚未實現全國性滲透，社區團購行業格局很少是贏者通吃，因此，無論在當下還是未來，社區團購更多是區域性的勝利。
從零售的本質成本、效率和用戶體驗來說，社區團購模式本身并沒有被太多詬病之處。
首先，社區團購模式精簡了分銷鏈條，將流通效率大大提升。
最直觀的感受是“減少了中間商賺差價”，只有共享倉、網格倉和團長三個提價環節，這三級倉體系相比傳統零售分銷的六個加價環節，遠低于傳統的成本。即便如此，依舊持續打價格戰、瘋狂的補貼導致破壞了行業規矩。
其次，由于成本的降低，社區團購就能兼顧便宜。對比前置倉模式，用高投入布局為消費者換來更好的用戶體驗，反觀社區團購，則妥協多SKU和即時到家的體驗，換來了低價。
據UE模型估算，社區團購的價格優勢有10%來自進貨價優勢、5%來自流通效率提升，5%-10%來自平臺補貼。
而平臺能夠取得進貨價的優勢：一是，采購規模足夠大；二是，給供應商的賬期短。相較于傳統商超2個月的賬期，社區團購則只有短短3天，最快次日打款，這也足以讓不少供應商“偏心”，更為平臺帶來更低價的進貨優勢。
于上游供應商、分銷商和消費者而言，社區團購是符合零售路數的。在未來，社區團購也會同前置倉、商超等零售業態同時共存。
只是縱觀互聯網巨頭的戰略和用意，都不能單純將自己定義為“賣菜”，或許從尋找流量密碼到重塑零售基礎設施的角度，才能摘掉此前扣在頭上那頂“觸及百姓菜籃子問題”的大帽子。
而如果能從燒錢做規模的模式轉向投入技術和農業，幫農產品更好的銷售，提升農村低收入人群的收入，實現共同富裕，或許才是這場燒錢大戰最美的故事，但這并非是一件容易的事。
農業是拼多多的優勢領域，早在此前，拼多多定下了下一階段的目標：成為全球最大的農產品零售平臺，這意味著黃崢將以拼多多視作是幫助農產品分散化的重要途徑。
在今年，京東落地“農產品大流通戰略”，京東物流滿足其農產品上行的“基礎設施”——農產品上行對物流效率、冷鏈、智能倉儲等的高要求。
而橙心優選也正在新孵化平臺“橙批發”，則是撮合小超市、夫妻老婆店這樣的零售終端與批發商交易的平臺。平臺上的貨由批發商提供，且商品的倉儲、配送都由批發商負責。
盡管現在社區團購的浪潮已退去，但對于社區團購入局者來說，要抓住當下這一發展時間節點，不僅要調整經營戰略，建立生態鏈條的協同發展體系，更需要形成差異化的經營以及獨特的競爭優勢。
表面上，社區團購都在“收縮規模”、下調短期目標，實際上，也在推動整個行業真正回歸理性、積極蓄力。
畢竟，生鮮電商是一條漫長的賽道，耐力比爆發力更重要。
本文來自微信公眾號 “靈獸”（ID：lingshouke），作者：十里，36氪經授權發布。
