11月18日,碧桂園服務(wù)發(fā)布一則短暫停牌的公告,表示將于18日上午九時(shí)起于聯(lián)交所短暫停牌,以待本公司發(fā)布一則公告,內(nèi)容有關(guān)(其中包括)根據(jù)一般授權(quán)配售新股份之內(nèi)幕消息。
同時(shí),有市場(chǎng)消息傳出碧桂園服務(wù)計(jì)劃以每股53.35港元的價(jià)格配售1.5億股股份,籌資約80.03億港元。按照11月17日收盤價(jià)58.95港元計(jì)算,碧桂園服務(wù)配售價(jià)較停牌前報(bào)價(jià)折讓9.5%。
此前于5月25日,碧桂園服務(wù)就曾公告,擬以每股75.25港元配售1.39億股股份,若所有配售股份根據(jù)配售事項(xiàng)發(fā)行,此次配售所得款項(xiàng)凈額約為104.598億港元。同時(shí),碧桂園服務(wù)還計(jì)劃發(fā)行一筆本金總額為50.38億港元的可轉(zhuǎn)債。依此計(jì)算,通過(guò)配股、發(fā)行可轉(zhuǎn)債共可籌集資金約154.978億港元。
據(jù)了解,自2018年上市以來(lái),碧桂園服務(wù)已完成3次募資。2019年1月,其通過(guò)配售1.69億股募資19.39億港元;2020年4月,通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資38.75億港元;2020年12月,再以配售1.73億股股份募資77.5億港元。
與此同時(shí),碧桂園服務(wù)也在收并購(gòu)市場(chǎng)上大手筆出擊,今年以來(lái)先后收購(gòu)藍(lán)光嘉寶、富力物業(yè)、彩生活鄰里樂(lè)等7家物業(yè)公司部分或全部股權(quán),總計(jì)斥資約192.53億元。
連續(xù)收購(gòu)需要強(qiáng)大的現(xiàn)金流支撐。截至2021年6月底,碧桂園服務(wù)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約有217.68億元,而幾次配售也為其募集了大量資金。隨著房地產(chǎn)行業(yè)融資收緊、競(jìng)爭(zhēng)加劇,物業(yè)已成為房企發(fā)展的重要賽道,一方面,收并購(gòu)能夠帶動(dòng)物業(yè)公司的市場(chǎng)份額快速提升,另一方面,物業(yè)公司因其輕資產(chǎn)、現(xiàn)金流穩(wěn)定可持續(xù)而享有的高估值優(yōu)勢(shì)也令其也成為房企重要的融資工具。
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