新京報快訊(記者梁辰)5月16日，回歸A股2個半月后，三六零宣布復(fù)牌，并公布了融資計劃詳細(xì)方案。15日晚發(fā)布的公告顯示，三六零擬非公開發(fā)行不超過13.53億股，占公司發(fā)行前總股本的無限接近20%，擬募集金額不超過107.93億元。

以此計算，發(fā)行每股作價為7.98元。截至停牌前最后一個交易日，4月27日收盤價為36.12元。不過，證監(jiān)會規(guī)定發(fā)行價應(yīng)不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%，這意味著非公開發(fā)行最終價格可能會有所調(diào)整。

5月16日，三六零復(fù)牌開盤后，股價一度從35.3元上漲至39.7元，漲幅達(dá)12.5%。

從計劃借殼江南嘉捷回歸A股至今，三六零的融資計劃已籌謀近半年。由于證監(jiān)會修訂的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》要求借殼上市公司不能募集配套資金，所以三六零募資計劃不得不推遲至上市后。

三六零與江南嘉捷的交易只采取了資產(chǎn)置換和發(fā)行股份的形式購買資產(chǎn)。三六零當(dāng)時作價504.16億元，江南嘉捷出售其9.71%股權(quán)，作價1.82億元，差額由江南嘉捷已發(fā)行股份的方式向三六零全體股東購買，發(fā)行價為每股7.89元，規(guī)模約63.67億股。

4月27日，三六零公告將公司和子公司不超過30億元閑置自有資金委托理財。28日，發(fā)布《籌劃非公開發(fā)行股票事項停牌的公告》。

三六零發(fā)布的最新公告顯示，其非公開發(fā)行股票將用于9個項目，包括3個安全研發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施類項目和6個商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)類項目。

其中，5.1億元將用于網(wǎng)絡(luò)空間安全研發(fā)中心項目，11.6億元將用于新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心，56.7億元將用于大數(shù)據(jù)中心建設(shè)。這三個項目屬于內(nèi)部研發(fā)項目，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，但可以支撐公司大安全戰(zhàn)略及各項業(yè)務(wù)增長。

此外，共計63.4億元將用于商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)類項目，包括智能搜索、互動娛樂、流量反欺詐、智能兒童生態(tài)圈、智能物聯(lián)網(wǎng)和新型智慧城市等。這些項目的實施將利于三六零提升商業(yè)化水平，增強競爭力，提升長期盈利能力。

對三六零而言，合計130.5億元的四年業(yè)績承諾是必須要完成的。2017年，三六零凈利潤為33.72億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為27.5億元，比首期業(yè)績承諾的22億元多出5.5億元。

作者：梁辰