基金二季報持續披露。結合一季報來看，在二季度震蕩的市場環境中，基金經理進行了不同程度的調倉換股。

中庚基金丘棟榮在管的中庚價值領航、中庚小盤價值、中庚價值靈動和中庚價值品質等4只基金，今年以來業績不錯，中庚小盤價值凈值增長42.54%。該基金二季報顯示，其股票倉位達到91.83%，已連續三個季度維持90%以上的高倉位。

二季度，丘棟榮換股幅度不小。“新面孔”富滿電子為第一大重倉股，其它新晉十大重倉股的還有天原股份、遠興能源、火炬電子、紫天科技、明泰鋁業;一季度持倉的信隆健康、永藝股份、中鹽化工、振江股份、金誠信、一汽富維均退出了前十大重倉股。

從行業配置上看，中庚小盤價值在二季度增加了信息傳輸、軟件和信息技術服務業的配置，持股比例從3.68%增加至二季度末的13.45%。

與中庚小盤價值一樣，中庚價值品質的頭號重倉股也是富滿電子，該股還出現在中庚價值靈動和中庚價值領航的十大重倉股中，分別為第二和第四大持倉股。

丘棟榮表示，將堅持低估值價值投資策略，保持較高的倉位配置，保持偏中小市值風格，重點關注兩大投資機會：一是偏成長行業或公司，分布在電子、軍工、機械、新材料、科創次新股等板塊或行業中，主要是低估值小盤成長股，這類公司有長期持續的高成長性，估值相對合理且有機會挖掘出超預期股票;二是廣義制造業中偏傳統的制造業，這類公司性價比非常高，可以挖掘出真正的低估值小盤價值股。

7月15日，東吳基金旗下部分產品發布二季報，包括趙梅玲在管的東吳進取策略、東吳智慧醫療以及趙梅玲和周健共同管理的東吳配置優化。

Wind數據顯示，截至7月17日，東吳配置優化和東吳智慧醫療今年以來的收益率分別為24.45%和26.33%。

東吳配置優化二季度調倉換股動作較大。股票倉位由一季末90.58%降至二季末的87.32%，顯示基金經理較為謹慎。

這只基金十大重倉股也幾近換血。一季末的第一大重倉股萬華化學，在二季報中已不見蹤影，賽輪輪胎由一季末的第三大上升至第一重倉股。一季報十大重倉股中，僅榮盛石化和華魯恒升兩只個股繼續持有，云天化、東方盛虹、合盛硅業、上海家化、雅克科技、金丹科技、衛星石化6只個股均為新增個股。

從行業配置來看，二季末，制造業在東吳配置優化中占比略有提升，由81.6%升至82.99%。

展望后市，趙梅玲和周健表示，在“碳中和”背景下，周期行業成本曲線大概率將趨向陡峭，行業龍頭競爭優勢有望保留和鞏固。順周期行業的景氣度或將持續，同時在很多新興產業里可能將涌現一系列材料優秀企業。

近來股價大漲的藥明康德被多只醫療主題基金抱團持有，東吳智慧醫療也在其中。結合一季報和二季報來看，藥明康德一直是該基金的頭號重倉股。同樣被醫藥基金經理們看好的愛爾眼科，二季末在東吳智慧醫療十大重倉股中的排名，由一季末的第九位上升至第三位，倉位由5.30%升至6.23%。

一季末重倉的歐普康視、美迪西、康龍化成、博騰股份、泰格醫藥仍在二季末十大重倉股名單中，通策醫療和國際醫學兩只個股為二季度新增。