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6月27日，廣西能源股份有限公司，曾用名廣西桂東電力股份有限公司（600331.SH，以下簡稱“桂東電力”）發布有關出售重大資產暨關聯的交易預案。桂東電力擬通過協議轉讓的方式向廣投產服集團出售持有的控股子公司永盛石化2%股權，廣投產服集團擬以支付現金的方式進行購買。本次交易構成重大資產重組，不構成重組上市。

桂東電力的主要業務為電力業務和油品業務。油品業務方面，以控股子公司永盛石化作為主導平臺。通過本次重組出售股權，桂東電力將剝離主要石化板塊業務，并收回部分現金，有利于減輕其經營壓力、改善業務結構和經營狀況。

本次交易股權交割的先決條件之一是標的公司永盛石化清償內部資金往來形成的對桂東電力應付資金款項的全部本金及利息，同時桂東電力或其指定的第三方就上市公司向永盛石化提供的擔保提供等額反擔保。

本次交易不涉及發行股份，對上市公司的總股本和股權結構無影響。交易完成后，因永盛石化不再納入合并報表范圍，桂東電力的營業收入規模將大幅下降，同時上市公司的資產負債率將降低。

根據《股權轉讓合同》約定，原與上市公司簽訂勞動合同外派在永盛石化工作的人員，由上市公司負責召回安排工作。

本次交易存在往來款項及擔保無法按期清理的風險。在本次交易前，永盛石化作為上市公司的控股子公司，由于內部資金往來等原因，存在一定規模的應付上市公司資金款項的情形。同時為保證永盛石化正常經營，桂東電力為永盛石化部分借款提供連帶責任擔保。截至預案簽署日，永盛石化對上市公司的應付資金款項為104,420.56萬元，其中本金88,834.56萬元、利息15,586萬元。上市公司向永盛石化提供擔保13,333.33萬元。

另外，本次交易存在標的資產交易作價尚未確定的風險；被暫停、中止或取消的風險；涉及審批風險；攤薄即期回報的風險；桂東電力收入規模大幅下降、業績大幅波動的風險。交易完成后存在一定程度同業競爭、新增關聯交易、股價波動風險。

據桂東電力2022年財報顯示，其營業收入約為174.35億元，同比增長1.72%；凈利潤約為-22.3億元，同比下降386.24%。

標的公司廣西永盛石油化工有限公司主營石油化工產品的貿易和零售業務。據其2022年財報顯示，其營業收入約為113萬元，凈利潤約為-3401元。（趙戎 實習生張馨予）

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