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6月26日，中船科技股份有限公司（600072.SZ，以下簡稱“中船科技”）發布公告稱，擬通過發行股份及支付現金的方式購買5家公司的股權，包括中國海裝100%股份、中船風電88.58%股權、新疆海為100%股權、洛陽雙瑞44.64%少數股權、凌久電氣10%少數股權。

為此，中船科技將向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式發行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過300,000萬元，募集配套資金總額不超過本次交易中發行股份購買資產交易價格的100%。募集配套資金所發行股份數量不超過本次交易中發行股份及支付現金購買資產完成后上市公司總股本的30%。

據公告顯示，標的資產的評估基準日為2021年12月 31日，交易價格以符合《證券法》規定的資產評估機構出具的并經國資有權單位備案的評估結果為基礎扣減其評估基準日后現金分紅金額后，由交易各方協商確定。

公告顯示，本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產的成功實施為前提條件，但最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。本次交易價格（不含募集配套資金金額）合計為919,758.56萬元。

此前，上海證券交易所對中船科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請文件出具了《關于中船科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請的第二輪審核問詢函》（上證上審（并購重組） [2023]26 號）。

據了解，中船科技已根據上海交易所的要求會同中國國際金融股份有限公司、北京德恒律師事務所、上海東洲資產評估有限公司對反饋意見所列問題認真進行了逐項落實并書面回復。

中船科技主要從事于鋼結構、船舶配件；中船九院的工程設計、勘察、總承包業務。財報顯示，中船科技一季度實現營業收入增長42.26%；實現歸母凈利潤1743萬元，同比增長271.71%。（趙家瑞）

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