聞泰科技董事長張學(xué)政

11月30日消息，聞泰科技發(fā)布重大資產(chǎn)重組收購預(yù)案(修訂稿)，預(yù)案公告披露，聞泰科技將聯(lián)合格力電器、國聯(lián)集團(tuán)等投資者收購安世集團(tuán)。收購?fù)瓿珊螅窳﹄娖鳌?lián)集團(tuán)等投資者將換股成為聞泰科技的重要股東。

274億元控股安世

預(yù)案修訂稿披露，上市公司擬向全體交易對方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買其持有的標(biāo)的資產(chǎn)，交易對價(jià)201.49億元。上市公司擬以現(xiàn)金方式支付交易對價(jià)88.93億元，包括以募集配套資金向境內(nèi)外GP支付0.07億元(上市公司為取得境內(nèi)外GP擁有的財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益以及服務(wù)而支付的現(xiàn)金總對價(jià)為32.11億元)、以募集配套資金向境內(nèi)LP支付32.54億元(上市公司支付給境內(nèi)LP現(xiàn)金總對價(jià)為35.82億元)、向境外LP支付8.235億美元(假設(shè)匯率按照人民幣兌美元匯率6.8389:1計(jì)算，折合56.32億元人民幣)。上市公司擬以發(fā)行股份的方式支付交易對價(jià)112.56億元，總計(jì)發(fā)行股份數(shù)為456,074,817股。

結(jié)合上市公司于 2018年 9 月 17 日發(fā)布的重大現(xiàn)金購買草案，上市公司在收購合肥廣芯LP財(cái)產(chǎn)份額中擬出資金額為 67.05 億元，本次交易擬支付對價(jià)為206.51 億元，合計(jì)支付 273.56 億元，對應(yīng)合肥裕芯的權(quán)益比例合計(jì)約為 76.87%(穿透計(jì)算后)，考慮境外 JW 持有裕成控股的權(quán)益份額，對應(yīng)取得裕成控股的權(quán)益合計(jì)比例約為 81.87%(穿透計(jì)算后)。

本次交易中裕成控股 100%權(quán)益的預(yù)估值約為 351 億元。而274億元的對價(jià)也讓聞泰科技此次收購成為近年來最大的一次半導(dǎo)體并購案。

對于本次收購的目的和意義，聞泰科技董事長張學(xué)政之前在媒體說明會(huì)表示，首先，安世集團(tuán)的大量產(chǎn)品可用于聞泰科技的產(chǎn)品，本次收購后，聞泰科技將從ODM公司延伸到上游半導(dǎo)體器件領(lǐng)域，雙方業(yè)務(wù)將形成良好的協(xié)同效應(yīng);其次，本次收購后上市公司將與標(biāo)的在國內(nèi)合建研發(fā)中心，雙方在汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、5G等高增長領(lǐng)域具有巨大的聯(lián)合創(chuàng)新空間;第三，分立器件是設(shè)計(jì)與工藝的結(jié)合，需要長期的研發(fā)積累，本次收購有助于增強(qiáng)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球的競爭力和影響力。

格力電器30億參與收購

聞泰科技此次收購方案引入了多家資金方，其中最引人注意的無疑是格力電器。據(jù)預(yù)案披露，格力電器將出資21.15億元出資至安世集團(tuán)上層LP之一珠海融林，另外還將增資8.85億元到聞泰科技的收購主體公司合肥中聞金泰，合計(jì)出資30億元。

公告指出，本次交易完成后，格力電器等投資者將成為上市公司的重要股東，有利于上市公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。

格力電器同時(shí)也發(fā)布《關(guān)于簽訂投資協(xié)議并擬參與聞泰科技股份有限公司收購安世集團(tuán)項(xiàng)目的公告》，公告指出，在聞泰科技完成收購安世集團(tuán)后，格力電器直接持有聞泰科技股權(quán)2.94%，通過珠海融林間接持有7.57%，格力電器將成為聞泰科技的重要股東及投資人。