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巴西知名科技媒體NEOFEED，近期曝光了SHEIN的擴張計劃：
SHEIN創始人許仰天于去年12月親赴巴西，考察巴西服裝供應鏈，并與當地的頂級服裝供應商見面交流；
SHEIN正在評估在巴西生產服裝產品的可行性，并與兩家工廠簽署了保密協議;
SHEIN已經在巴西建立了分公司，并雇傭員工進行本地化探索;
SHEIN已經上線巴西本地支付PIX和BOLETOS。
來源：NEOFEED
顯然，巴西已經成為SHEIN全球化擴張的核心區域。
根據博一大叔當前的研究，SHEIN目前營收貢獻最大的市場是北美（核心是美國）、歐洲（英國、德國、法國、西班牙、意大利）和中東（主要是阿拉伯世界國家）。這三大片區，占據了SHEIN超過70%的收入。
放眼全球，除了這三大片區外，還有不少發達市場及新興市場，為什么許仰天選擇巴西？
大叔認為，至少有這么三個原因：
SHEIN其實最應該發力印度市場。印度人口高達13.8億，且GDP快速增長，居民購買力不斷增強。如此富有潛力的市場，成了全球知名企業的必爭之地。然而，2020年6月，由于邊境關系問題，印度政府封禁了包括SHEIN在內的數十款中國APP。2020年7月，SHEIN不得不暫停印度業務。盡管在2021年，SHEIN通過入駐亞馬遜平臺重返印度市場，但政治風險依舊存在，SHEIN不敢發力。
除了印度市場，印尼作為全球第四大人口國家，也很值得SHEIN投入。此外，印尼是東南亞最大的市場，而東南亞又是增長快速的新興區域。SHEIN要想做好東南亞片區，一定得先攻破印尼。遺憾的是，印尼海關對入境包裹的新政策，讓SHEIN暫停了印尼站點。該項政策規定，從2021年8月1日起，要求所有的入境電商包裹都包含收件人的個人或者企業身份認證信息。這個政策本身是可以解決的，SHEIN只需要在前端收集用戶的身份信息即可。但是，這留下了一個BUG：SHEIN如果真的收集了身份信息，那未來很可能陷入當地隱私法規的爭議麻煩中。因此，SHEIN目前不能在印尼市場發力。
來源：SHEIN印尼官網
從人口基數的角度看，巴西是僅次于中國、印度、美國、印尼的全球第五大市場。美國已經布局完，印尼和印尼暫時無法做，中國則因為競爭過于激烈，也得先放一放。因此，巴西就成了SHEIN的下一個發力點。對于如此有潛力的市場，許仰天要親自過問。
巴西人口2.1億，僅比排名第四的印尼少0.5億。然而，巴西人均GDP排名全球99位，遠高于排名128位的印尼。從這個角度看，巴西其實是比印尼更優質的市場。
巴西是拉美第一大市場。按照statista的分析，2021年整個拉美地區線上零售額為850億美元，預計到2025年翻一倍。其中，巴西占比高達31%。
在巴西的線上零售銷售中，服裝占有很大比重。亞馬遜在拓展巴西市場時，除了圖書和電子產品外，最重要的品類就是時尚和運動服裝市場。以服裝時尚類目為主的Wish，也一直把巴西作為其核心市場。
另外，拉美的墨西哥也非常值得關注。墨西哥人口1.3億，全球排名第十，在拉美僅次于巴西。從線上零售額來看，墨西哥占整個拉美地區28%，與巴西非常接近了。實際上，SHEIN對墨西哥和巴西的布局是同步的，都發生在2019年。根據Scrumball的監測，SHEIN在全球只有12個官方Tik Tok賬戶，其中就包括巴西和墨西哥。從粉絲量來看，巴西比墨西哥稍微高些。
來源：Scrumball
盡管在市場容量上，墨西哥跟巴西接近，但是，從另外一個數據看，巴西就更值得SHEIN關注了。SHEIN所處的服裝產業，上游原材料以棉花為主。巴西是全球第五大棉花產地，遠高于全球排名第十的墨西哥。此外，巴西的棉花絕大部分產自雨量充沛的中西部地區。雨量充沛，意味著棉田不需要人工灌溉，大大降低種植成本。墨西哥的棉花，則依賴人工灌溉，成本就高不少了。
SHEIN在巴西的布局，不只是市場端，還有供應鏈端。這不僅是國際化的需求，也是本地化的需求。這很可能是SHEIN第一次在海外建設供應鏈，許仰天要親自考察。
根據Sensor Tower的數據，SHEIN2021年在巴西的總下載量高達2380萬次，位列時尚電商第一。這個下載量，遠超巴西的其他時尚品牌。巴西本土服裝巨頭Lojas Renner的下載量排名第二，但也僅是SHEIN的三分之一。
來源：Sensor Tower
2022年，SHEIN在巴西市場繼續高歌猛進。根據瑞士銀行的報告，SHEIN今年1月的下載量占據了巴西時尚電商將近50%份額。
從銷售額來看，按照BTG Pactual的估算，SHEIN巴西市場2021年的收入達到4億美元。這個營收規模，對本土服裝品牌商Riachuelo（19億美元）和Renner（21億美元）來說，已經產生一定的壓力。
目前SHEIN的核心競爭力是價格。巴西本土服裝品牌的價格一般是100雷亞爾（相當于人民幣122元），而SHEIN則是30雷亞爾。SHEIN目前的劣勢在于：配送時間長，平均再30-45天；退貨麻煩，得用戶將貨退至郵局；渠道單一，其他本土服裝品牌都有線上和線下全渠道。
SHEIN已經籌備的巴西公司和團隊，就是要解決這些問題。一旦SHEIN彌補了這些短板，那對其他品牌來說，將是顛覆性的影響。
顯然，本土零售商們已經注意到了這個風險。于是，一家叫零售發展研究所（IDV）的組織，正代表巴西Americanas、Casas Bahia、Magazine Luiza、Renner 和 Riachuelo 等 75 家零售商，向巴西政府提出申訴和建議。IDV認為，包括SHEIN、SHOPEE、速賣通、Wish等在內的國外電商企業不僅銷售假冒產品，而且存在逃稅問題，破壞了國家經濟秩序。IDV建議巴西政府加大打擊力度，并頒布新法律做進一步的管控。
面對這些挑戰，SHEIN要想在巴西穩定發展下去，必須加快本地化進程。一方面，SHEIN得通過本地采購、本地銷售的方式，為當地創造工作崗位和稅收；另一方面，SHEIN要做好本地PR工作，包括政府關系、行業組織關系、企業社會責任等。對于這一切，作為一把手的許仰天，需要給予足夠的重視。
以上，或許就是許仰天去巴西的原因吧。
編者按：本文選自微信公眾號“博一大叔”（ID：kjds360），作者：李鵬博，36氪經授權發布。
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