突然之間，沉寂已久的半導體芯片行業又開始熱鬧起來。剛剛進入2022年，半導體芯片行業的消息都偏利好。
首先是1月中旬，半導體代工巨頭臺積電發布2021年第四季度財報，營收同比增長21.2%，凈利潤同比增長16.4%，單季營收和凈利潤均創下歷史新高，也均超出市場預期。緊接著傳統芯片巨頭英特爾公開宣布，將投資兩百億美元在美國俄亥俄州建立兩座全新的芯片工廠，這兩座新工廠預計將在2025年正式投產。從這些行業巨頭的最新動作不難看出，半導體芯片行業的景氣度依舊很高，據稱臺積電和聯發科兩大芯片制造商還計劃在今年招聘1萬多名工程師，支撐積極的業務擴張計劃，并在全球經濟體推動本土產業發展的趨勢下保持技術領先，如此大規模的招工計劃實屬罕見。
其次是行業需求依舊不減。工信部日前表示，2021年各行各業都面臨“缺芯”問題，其中汽車業受到的沖擊最大，目前這一問題雖然正在逐步緩解，但全球集成電路供應鏈穩定性依然面臨嚴峻挑戰，未來較長一段時期內，芯片供應將依然處于緊張狀態。上海市相關負責人明確表示，目前很多新能源汽車都是智能網聯汽車，2021年下半年開始智能網聯汽車“缺芯”問題比較嚴重，因此上海也正加大力度布局車規級芯片的生產，盡快解決汽車“缺芯”問題。
第三是美國、歐盟或將先后出臺針對芯片行業的刺激政策，美國眾議院即將完成一項旨在加強美國半導體行業應對海外競爭的立法，將為美國半導體行業提供近520億美元(約合人民幣3300億元)的撥款和激勵措施。與此同時，歐盟委員會宣布，今年2月將出臺《芯片法案》，旨在把歐盟芯片產能從目前占全球10%提升到2030年的20%。這兩個在半導體芯片領域處于技術領先位置的國家和地區如果發力，將對其它國家和地區產生巨大的壓力，包括技術碾壓和產能的制約。
可以說，去年雖然半導體芯片一直也處于“缺芯”的緊張狀態，但在新能源和元宇宙等眾多科技新寵的光環下顯得非常低調。但今年一開年，半導體芯片似乎又有重回C位的意思。那么，在產業層面利好不斷的情況下，資本市場會不會有所反應?
有意思的是，最近A股半導體芯片上市公司的利好也是不斷。1月19日，紫光國芯預告2021年凈利潤同比上升136%-160%，對于業績變動的原因，公司稱下游需求旺盛，特種集成電路業務實現快速增長，智能安全芯片業務盈利能力不斷提升。1月21日，士蘭微預告2021 年 凈 利 潤 同 比 增 長2145%-2165%，原因是公司電源管理芯片、MEMS傳感器、IPM(智能功率模塊)、MOSFET、IGBT、SBD、TVS、FRD、LED等產品的營業收入大幅增長。同日，國內刻蝕設備龍頭中微公司預告，2021年實現歸母凈利潤同比增長93.01%-109.26%，公司表示，業績上漲是因為半導體設備市場發展及公司產品競爭優勢，其中刻蝕設備收入同比增長約55.44%，毛利率達到44.4%。
全球半導體芯片巨頭在2022年繼續開足馬力，各個國家地區爭先恐后發布行業利好和產業規劃，這對整個行業的推動力將是巨大的。當然，中國雖然在半導體芯片領域技術不算領先，產能也處于第二陣營，但由于是全球最大的半導體芯片消費市場，肯定也不會甘于掉隊。那么，2022年半導體芯片行業會重啟新一輪景氣浪潮嗎?讓我們拭目以待。
